[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 06일 삼화콘덴서(001820)에 대해 '우호적인 대외 환경'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 88,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
SK증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '3 분기 계절적 성수기 진으로 산업용 및 전통 IT 향 출하 증가. 글로벌 주요 MLCC 업체의 생산 차질 이슈로 동사에 반수 수혜 기대. 2Q19 이후 세자리수대 분기 영업이익 회복. MLCC ASP 는 flat 한 수준에서 움직이는 가운데 증설, 수요 확대, 가동률 상승의 선순환 구조. DCLC 도 PHEV 와 HEV 레퍼런스를 바탕으로 내년 EV 향 진입 예정. 2022 년 이익 단에도 기여 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3Q21 매출액 745 억원(QoQ +7.9%, YoY +13.9%), 영업이익 120 억원(QoQ +18.1%, YoY +32.2%)로 개선된 실적이 이어질 것으로 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 88,000원 -> 88,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2021년 06월 29일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 88,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 17일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 88,000원을 제시하였다.
◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,333원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 88,000원은 21년 09월 16일 발표한 하이투자증권의 87,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 84,333원 대비 4.3% 높은 수준으로 삼화콘덴서의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼화콘덴서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼화콘덴서 리포트 주요내용
SK증권에서 삼화콘덴서(001820)에 대해 '3 분기 계절적 성수기 진으로 산업용 및 전통 IT 향 출하 증가. 글로벌 주요 MLCC 업체의 생산 차질 이슈로 동사에 반수 수혜 기대. 2Q19 이후 세자리수대 분기 영업이익 회복. MLCC ASP 는 flat 한 수준에서 움직이는 가운데 증설, 수요 확대, 가동률 상승의 선순환 구조. DCLC 도 PHEV 와 HEV 레퍼런스를 바탕으로 내년 EV 향 진입 예정. 2022 년 이익 단에도 기여 가능할 전망.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '3Q21 매출액 745 억원(QoQ +7.9%, YoY +13.9%), 영업이익 120 억원(QoQ +18.1%, YoY +32.2%)로 개선된 실적이 이어질 것으로 전망. '라고 밝혔다.
◆ 삼화콘덴서 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 88,000원 -> 88,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이동주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 88,000원은 2021년 06월 29일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 88,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 17일 68,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 88,000원을 제시하였다.
◆ 삼화콘덴서 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,333원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 88,000원은 21년 09월 16일 발표한 하이투자증권의 87,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 84,333원 대비 4.3% 높은 수준으로 삼화콘덴서의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼화콘덴서의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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