[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 13일 DL건설(001880)에 대해 '합병 시너지 가시화'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL건설 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 DL건설(001880)에 대해 '신규 프로젝트 착공지연으로 예상보다 다소 미흡한 3분기 실적. 합병 후 1년이 경과되면서 시너지가 가시화되고 있음. 먼저 회사 위상이 크게 올라갔음. 핵심 건설시장인 주택정비사업 분야에서 메이저건설사에 버금가는 수주경쟁력을 발휘하기 시작했음. 올해도 3분기말까지 서울, 인천 등 수도권을 중심으로 약 5천억원 규모의 정비사업 물량를 수주했음. SOC 민간투자사업 등 토목에 특화된 고려개발의 경쟁력도 합병회사의 수주실적으로 이어지고 있음. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2021년 3분기 매출액은 4,648억원으로 전년동기대비 1.0% 증가했음. 3분기 영업이익은 전년동기와 똑같은 531억원을 기록했음. 3분기 영업이익률 (11.4%)은 메이저건설사 포함 업계 최고 수준. '라고 밝혔다.
◆ DL건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 40,000원(-11.1%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2021년 09월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 24일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ DL건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,400원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,400원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 35,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 DL건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,600원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 DL건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL건설 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 DL건설(001880)에 대해 '신규 프로젝트 착공지연으로 예상보다 다소 미흡한 3분기 실적. 합병 후 1년이 경과되면서 시너지가 가시화되고 있음. 먼저 회사 위상이 크게 올라갔음. 핵심 건설시장인 주택정비사업 분야에서 메이저건설사에 버금가는 수주경쟁력을 발휘하기 시작했음. 올해도 3분기말까지 서울, 인천 등 수도권을 중심으로 약 5천억원 규모의 정비사업 물량를 수주했음. SOC 민간투자사업 등 토목에 특화된 고려개발의 경쟁력도 합병회사의 수주실적으로 이어지고 있음. '라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '2021년 3분기 매출액은 4,648억원으로 전년동기대비 1.0% 증가했음. 3분기 영업이익은 전년동기와 똑같은 531억원을 기록했음. 3분기 영업이익률 (11.4%)은 메이저건설사 포함 업계 최고 수준. '라고 밝혔다.
◆ DL건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 45,000원 -> 40,000원(-11.1%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2021년 09월 13일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 05월 24일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 40,000원을 제시하였다.
◆ DL건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,400원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,400원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 35,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 DL건설의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,600원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 DL건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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