[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 29일 더존비즈온(012510)에 대해 '성장이 그리운 과도기 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '상반기보다 하반기에 실적 반등 가능성이 높다고 판단함. 스탠다드ERP 플랫폼 버전인 Amaranth10의 신규 고객 유입이 기대되고 외주를 줄여 수익성 위주의 사업을 준비 중인 익스텐디드ERP 프로젝트 성과가 본격화될 것으로 예상하기 때문. 정부지원 K바우처 관련 올해 예산은 약 400억 원으로 급감했기 때문에 관련 수혜를 기대할 수준은 아님. 미래에셋캐피탈 및 웰컴저축은행 등이 참여한 매출채권팩토링, 신한은행과의 제휴를 통한 신규 BM 도입등 신사업을 준비하는 움직임은 긍정적. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동사의 1분기 실적은 매출액 791억 원, 영업이익 159억 원을 기록하며 컨센서스를 하회할 것으로 전망됨. 우리는 동사의 올해 실적으로 매출액 3407억 원, 영업이익 753억 원을 전망하며, 이는 전년 대비 각각 6.9%, 5.8% 성장하는 수준. '라고 밝혔다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 70,000원(-12.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 01월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 28일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,167원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,167원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 60,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 더존비즈온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,667원 대비 -35.9% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '상반기보다 하반기에 실적 반등 가능성이 높다고 판단함. 스탠다드ERP 플랫폼 버전인 Amaranth10의 신규 고객 유입이 기대되고 외주를 줄여 수익성 위주의 사업을 준비 중인 익스텐디드ERP 프로젝트 성과가 본격화될 것으로 예상하기 때문. 정부지원 K바우처 관련 올해 예산은 약 400억 원으로 급감했기 때문에 관련 수혜를 기대할 수준은 아님. 미래에셋캐피탈 및 웰컴저축은행 등이 참여한 매출채권팩토링, 신한은행과의 제휴를 통한 신규 BM 도입등 신사업을 준비하는 움직임은 긍정적. '라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '동사의 1분기 실적은 매출액 791억 원, 영업이익 159억 원을 기록하며 컨센서스를 하회할 것으로 전망됨. 우리는 동사의 올해 실적으로 매출액 3407억 원, 영업이익 753억 원을 전망하며, 이는 전년 대비 각각 6.9%, 5.8% 성장하는 수준. '라고 밝혔다.
◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 80,000원 -> 70,000원(-12.5%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2022년 01월 28일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 -12.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 28일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 72,167원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 72,167원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 60,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 더존비즈온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 72,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,667원 대비 -35.9% 하락하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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