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[살얼음판 산업계]③ '산 높으면 골 깊다'…배터리·정유‧석화 '긴장'

기사입력 : 2022년04월11일 15:38

최종수정 : 2022년04월11일 15:38

배터리, NCM 가격경쟁력 악화...LFP 급부상 '경계'
석화, 수요부진·나프타 가격 인상 '이중고'...실적급감
정유, 정제마진 역대 최고치지만...커지는 변동성 고민

[편집자] 원유에서부터 철강, 비금속, 농산물에 이르기까지 모든 원자재 가격이 천정부지로 치솟고 있다. 코로나19 팬데믹에 러시아의 우크라이나 침공 사태 영향까지 겹쳐서다. 원자재 가격 급등은 회복 기대에 차 있던 글로벌 경제에 찬물을 끼얹고 있다. 국내 산업계도 불똥이 튀면서 부담이 가중되고 있다. 공급망 위기감이 고조되는 국내 산업계의 현황을 살피고 그에 따른 대응 방안을 모색해 본다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등 국내 배터리 3사는 원자재 가격 급등으로 가격경쟁력 확보에 비상이 걸렸다. 상대적으로 저렴한 중국의 리튬·인산·철(LFP) 배터리 수요가 늘면서 긴장감이 상당하다.

석유화학사들은 최대 수요처인 중국의 수요가 둔화되는 가운데 국제유가 인상으로 '석유화학의 쌀'인 나프타 가격이 치솟으며 이중고를 겪고 있다.

정유사들은 국제유가 인상, 정제마진 강세로 호실적을 냈지만 불안감을 호소한다. 업계는 '산이 높으면 골이 깊다'고 유가 하락기에 더 큰 손실을 낼까 벌써부터 대비책 마련에 골몰하고 있다.

◆ "동박, 전해액, 알루미늄박 등 비연동 소재도 가격 급등에 부담" 

11일 관련 업계에 따르면 국내 배터리사들은 주요 원자재 가격 상승이 커다란 고민거리다. LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI은 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리를 채택하고 있는데 전기차 보급이 확대되면서 이들 원자재 가격이 무섭게 치솟고 있기 때문이다.

리튬 광산 [사진=블룸버그]

특히 리튬의 경우 1년 전과 비교해 가격이 5배 가까이 오르면서 원가 부담 압박을 크게 높이고 있다. 가격정보 제공업체 '아시안메탈'에 따르면 중국 내 리튬 가격은 작년 6월 저점에서 역대 최고치를 기록한 지난달 15일까지 9개월 동안 약 472% 급등했다. 벤치마크미네랄인텔리스전스(BMI)가 집계한 바에 따르면 지난 1년간 전 세계 리튬 가격 상승률은 약 490%다. 니켈, 코발트 등 다른 원자재도 상황은 다르지 않다.

배터리사들은 리튬, 니켈, 코발트 등 주요 원자재 가격은 배터리 판가에 연동시키는 방식으로 가격 급등에 어느 정도 대비를 해왔다. 하지만 전해액, 리튬염, 알루미늄 등의 그외 원자재들도 가격이 급등하면서 부담을 높이고 있다.

김준 SK이노베이션 부회장은 지난달 31일 가진 주주총회에서 "니켈, 코발트, 망간 등 원자재는 배터리 판매가격에 연동되도록 돼 있어 리스크 헤징이 가능하다"면서 "동박, 전해액, 알루미늄박 등은 비연동 돼 있는데 이런 소재들도 인플레이션 등으로 많이 올라 원가에 부담이 되는 것은 사실"이라고 말했다.

이들 원자재 가격 인상은 판가에 반영이 된다고 해도 결국 NCM 배터리의 가격 경쟁력을 위협하는 요인이 된다. 최근 글로벌 완성차 업체들이 하나둘 중국 LFP 배터리를 채용하는 소식이 들리는 이유도 그것이다. 불과 1년 전까지는 구조적 안정성으로 화재 위험이 낮고 가격이 저렴하지만 에너지밀도가 낮아 주행거리가 짧아 대세가 될 수 없다고 치부됐다. 하지만 전기차 보급이 늘면서 저가용·보급형 전기차를 앞세워 LFP가 점유율을 확대해 나가는 추세다.

업계 관계자는 "원자재 가격 인상에 대비해 원가경쟁력을 확보하기 위해 다각도로 노력을 해야 하는 상황"이라며 "해외 소재 업체 지분 투자, 장기계약, 합작사(JV) 설립 등에 고군분투중"이라고 말했다.

나프타 톤당 888달러로 전년비 60% 급등 했는데...최대 소비국 中 소비 침체

석유화학사들은 올해 1분기 참담한 시간을 보냈다. 1분기 영업이익이 전년 대비 80%까지 급감할 것이란 전망도 나온다.

석유화학의 플라스틱과 섬유 등 제품을 만들때 나프타를 기초 원료로 사용하는데, 나프타는 원유를 정제해 생산하는 것으로 유가가격에 따라 움직인다. 올해 들어 국제유가 급등과 대(對)러시아 제재로 러시아산 나프타 수급 불안까지 겹치면서 나프타 가격이 고공행진 중이다. 4월 첫째주 국제 나프타 가격은 톤(t)당 888달러로 지난해 같은 기간(557달러) 대비 60% 정도 올랐다.

하지만 최대 소비국인 중국의 수요 부진 등으로 원가 급등에도 불구하고 제품 가격에 제대로 반영하기 어렵게 된 것. 결국 제품 스프레드가 큰폭으로 감소하면서 실적이 곤두박질쳤다.

업계 한 관계자는 "최근 들어 국제유가가 진정세를 보이면서 나프타 가격이 진정세를 보이고 있다"면서도 "중국내 코로나19 재확산으로 주요 도시가 봉쇄되면서 수요 개선 가능성이 높지 않아 당분간은 실적 회복을 기대하기 어려워 보인다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 2022.04.06 yunyun@newspim.com

반면 정유사들은 상황이 조금 다르다. 국제유가가 배럴당 100달러 이상으로 치솟으며 재고평가이익이 크게 늘고 정제마진도 사상 최대를 기록하면서 1분기 역대급 실적이 기대되고 있다.

재고평가이익은 정유사들은 기본적으로 원유를 구매해 정제 후 판매를 하는데 단기간에 유가가 급등하면 깅래효과(시차효과)가 발생해 재고평가이익이 난다. 러시아와 우크라이나 전쟁 발발 이후 유가가 큰폭으로 오르면서 1분기 상당한 재고평가이익이 발생한 것.

또한 싱가포르 복합 정제마진은 4월 둘째주 기준 배럴당 17.43달러로 관련 통계를 작성한 2000년 이후 최고치를 기록하고 있다. 정제마진이란 석유 제품 가격에 각종 비용을 뺀 금액으로 정유사의 수익성을 결정하는 지표다. 업계는 배럴당 4달러 이상을 수익권으로 보며,

하지만 업계 내에서는 유가가 급등락을 반복하고, 정제마진은 지나치게 오르는 등 '비정상' 적인 상황에 대한 불안감이 적지 않다. '산이 높으면 골이 깊다'면서 벌써부터 다가올 하락기에 대한 대비책 마련에 골몰하고 있다.

러시아와 우크라이나의 평화 협상, 중국의 코로나19 재확산에 따른 도시 봉쇄, 미국의 비축유 방출 등 국제유가를 흔들 외부 요인도 많다.

또한 사우디의 원유 공식판매가격(OSP) 인상 전망도 있다. OSP는 원유에 붙이는 프리미엄(또는 디스카운트)으로, 정제마진에서 OSP를 제해야 실제 정유사의 수익을 계산할 수 있다. 이미 4월 OSP는 배럴당 4.49달러로 사상 최고수준이다. 여기에 5월에는 10달러 수준까지 오를 것이란 전망이 나오면서 이 역시 불안 요소로 꼽힌다.

정유업계 한 관계자는 "장기적인 관점에서 정유사들에게 이익이 되는 것은 국제유가의 급등보다는 안정적이고 예측 가능한 움직임"이라며 "비정상적인 국제유가와 정제마진이 정상적인 수준으로 되돌아가는 과정에서 충격을 완화하기 위한 대비책 마련에 집중하고 있다"고 말했다.

yunyun@newspim.com

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[단독] 日 여행객 'K-쌀' 사간다 [세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 일본 여행객이 한국을 방문, 한국 쌀을 직접 구매해 들고 나가는 사례가 급증하고 있다. 일본 내 쌀값이 고공행진을 이어가는 가운데 '밥맛 좋은 한국 쌀'이 대체제로 급부상하면서 벌어지는 현상이다. 3일 <뉴스핌>이 입수한 자료에 따르면, 올해 1월부터 6월까지 상반기 동안 일본 여행객이 한국에서 직접 구매해 일본으로 들고 간 국산 쌀은 3만3694kg로 집계됐다. 일본은 지난 2018년부터 휴대식물 반출 시 수출국 검역증을 의무화한 나라로, 병해충과 기생식물 등 식물위생 문제에 매우 엄격하다. 특히 쌀처럼 가공되지 않은 곡류는 검역 과정이 매우 까다롭다. 그럼에도 불구하고 일본 여행객들의 한국산 쌀 열풍은 지속됐다. 지난해 한 해 동안 일본 여행객이 반출한 국산 쌀은 1310kg에 불과했지만, 올해는 상반기에만 무려 25배 이상 급증했다. 같은 기간(2024년 1~6월)으로 비교하면 작년 106kg에서 올해 3만3694kg로 약 318배 증가한 셈이다. 농식품부 관계자는 "일본 여행객들의 '쌀 쇼핑'이 열풍을 불면서 관련 문의가 급증했다"며 "한국쌀이 일본쌀에 비해 맛과 품질이 뒤떨어지지 않는다는 인식이 생기면서 반출되는 양도 많아지고 있다"고 설명했다. 쌀을 화물로 탁송하는 사례도 동반 상승했다. 올해 상반기 기준 화물검역을 통해 일본으로 수출된 국산 쌀은 43만1020kg에 달한다. 지난해 화물 검역 실적이 1.2kg에 그쳤던 것과 비교하면 폭증 상태다. 업계에서는 이번 흐름이 국산 쌀에 대한 일시적 특수로 끝나지 않고 국내에서 정체된 쌀 소비의 새로운 돌파구가 될 수 있을 것으로 내다보고 있다. 임정빈 서울대 농경제학과 교수는 "일본에서 쌀 가격이 두 배 이상 올랐으니 한국에 와서라도 쌀을 구매하는 여행객이 늘어난 것"이라고 짚었다. 이어 "다만 일본의 쌀 관세율이 매우 높기 때문에 한국 쌀의 가격만 보지는 않았을 것"이라며 "국산 쌀의 품질이 높기 때문에 이 부분에서도 합격점이 있을 것"이라고 평가했다. [영종도=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 11일 오전 인천국제공항 제1터미널에 중국발 여행객들이 입국하고 있다. 2023.03.11 pangbin@newspim.com 정부 역시 이같은 수요에 대응해 일본 관광객을 대상으로 검역제도 안내·홍보에 나서기로 했다. 현재는 농림축산검역본부를 통한 사전신청, 수출검역, 식물검역증 발급, 일본 통관까지 최소 3단계 이상이 요구된다. 다만 한국 쌀을 일본으로 반출할 때 한국에서 식물검역증을 발급받아야 한다는 사실을 모르는 일본 관광객이 일본에 돌아가 쌀을 폐기하는 일이 생기면서 홍보의 필요성이 대두됐다. 농식품부 고위 관계자는 "지난달 오사카 엑스포 현장 방문을 계기로 일본 농림수산성과 예방할 기회가 주어졌는데 그 자리에서 쌀 검역 문제가 논의됐다"며 "한국 정부는 일본 여행객이 애써 한국 쌀을 구매한 뒤 일본으로 돌아가 폐기하는 일이 없도록 제도 홍보에 만전을 기하겠다"고 전했다. plum@newspim.com 2025-07-03 11:10
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