[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 29일 대웅제약(069620)에 대해 '1Q22 Re. 돋보이는 나보타의 성장성 (주요 Q&A 포함)'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
교보증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '대웅제약은 1Q22 실적을 통해 나보타 제품의 지속적인 성장성을 증명. 교보증권 추정 나보타 미국향 출하량은 21년 11배치이었으나 22년 23배치로 증가할 것으로 전망하며 여전히 폭발적인 성장 구간에 있다고 판단. 결론적으로 1) 나보타 수출 증가 2) 펙수클릭 국내 매출 개시 3) 고수익성 제품 비중 증가에 따라 이익 믹스 개선 추세 이어질 전망. 여기에 세액 공제로 인한 낮은 실효세율은 높은 EPS 성장을 가능케 할 것. 또한 22년 내 나보타 중국 파트너쉽 체결 같은 이벤트도 기대해볼 만.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '별도 1Q22 매출 2,723억(QoQ -1%, YoY +13%), OP 268억(QoQ +9%, YoY +33%) 기록. 별도 2Q22 매출 2,795억(QoQ +3%, YoY +2%), OP 286억(QoQ +10%, YoY +9%) 기록 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 210,000원(+10.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2022년 03월 23일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 16일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,200원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,000원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
교보증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '대웅제약은 1Q22 실적을 통해 나보타 제품의 지속적인 성장성을 증명. 교보증권 추정 나보타 미국향 출하량은 21년 11배치이었으나 22년 23배치로 증가할 것으로 전망하며 여전히 폭발적인 성장 구간에 있다고 판단. 결론적으로 1) 나보타 수출 증가 2) 펙수클릭 국내 매출 개시 3) 고수익성 제품 비중 증가에 따라 이익 믹스 개선 추세 이어질 전망. 여기에 세액 공제로 인한 낮은 실효세율은 높은 EPS 성장을 가능케 할 것. 또한 22년 내 나보타 중국 파트너쉽 체결 같은 이벤트도 기대해볼 만.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '별도 1Q22 매출 2,723억(QoQ -1%, YoY +13%), OP 268억(QoQ +9%, YoY +33%) 기록. 별도 2Q22 매출 2,795억(QoQ +3%, YoY +2%), OP 286억(QoQ +10%, YoY +9%) 기록 전망.'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 210,000원(+10.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2022년 03월 23일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 16일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,200원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,000원 대비 3.0% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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