[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 29일 대웅제약(069620)에 대해 '가이던스를 충분히 상회할 수 있는 기업'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 230,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '’22년 에볼루스 매출 가이던스는 1.4~1.5억달러, ’22년 4분기 원가율30% 제공. 대웅제약의 에볼루스향 매출액을 에볼루스 매출의 25%로 가정하면에볼루스의 ’22년 매출액(재고자산 회전율 4배 가정) 1.9억달러 수준. 가이던스 대비 높은 0.4억 달러는 유럽 출시 물량 확보로 추정. 미국 나보타의실질 소비수가 ’20년 말 대비 2배 이상 증가한 점과 3분기 유럽 출시, 연내 중국 품목허가 승인은 대웅과 에볼루스 양사 모두의 성장을 견인할 것. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '별도 1분기 매출액은 2,722억원, 영업이익 268억원으로 분기 최고 영업이익. ETC에서 수익성 좋은 제품 비중이 49%로 성장, 나보타 수출 급증이 실적 견인. 동사의 ’22년 나보타 매출 가이던스는 1,000억원으로 국내 300억원, 에볼루스향 500억원, 기타지역 수출 200억원. 당사는 에볼루스 향 매출을 693억원으로 상향 추정하여 ’22년 전체 수출 903억원, 국내 319억원 등 나보타 총 매출을 1,222억원으로 가이던스 대비 22% 상향 추정.'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 230,000원(최근 1년 이내 신규발행)
NH투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 230,000원을 제시했다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,909원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 22년 04월 20일 발표한 상상인증권의 230,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 212,909원 대비 8.0% 높은 수준으로 대웅제약의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,000원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 대웅제약 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '’22년 에볼루스 매출 가이던스는 1.4~1.5억달러, ’22년 4분기 원가율30% 제공. 대웅제약의 에볼루스향 매출액을 에볼루스 매출의 25%로 가정하면에볼루스의 ’22년 매출액(재고자산 회전율 4배 가정) 1.9억달러 수준. 가이던스 대비 높은 0.4억 달러는 유럽 출시 물량 확보로 추정. 미국 나보타의실질 소비수가 ’20년 말 대비 2배 이상 증가한 점과 3분기 유럽 출시, 연내 중국 품목허가 승인은 대웅과 에볼루스 양사 모두의 성장을 견인할 것. '라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '별도 1분기 매출액은 2,722억원, 영업이익 268억원으로 분기 최고 영업이익. ETC에서 수익성 좋은 제품 비중이 49%로 성장, 나보타 수출 급증이 실적 견인. 동사의 ’22년 나보타 매출 가이던스는 1,000억원으로 국내 300억원, 에볼루스향 500억원, 기타지역 수출 200억원. 당사는 에볼루스 향 매출을 693억원으로 상향 추정하여 ’22년 전체 수출 903억원, 국내 319억원 등 나보타 총 매출을 1,222억원으로 가이던스 대비 22% 상향 추정.'라고 밝혔다.
◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 230,000원(최근 1년 이내 신규발행)
NH투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 230,000원을 제시했다.
◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 212,909원, NH투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 230,000원은 22년 04월 20일 발표한 상상인증권의 230,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 212,909원 대비 8.0% 높은 수준으로 대웅제약의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 212,909원은 직전 6개월 평균 목표가였던 205,000원 대비 3.9% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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