[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 11일 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 '해외 가맹점 비중 확대 전망'이라며 투자의견 'BUY(하향)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NHN한국사이버결제 리포트 주요내용
교보증권에서 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 '1)2분기부터 기존 확보한 해외가맹점의 거래대금 회복과 성장이 본격화되며 1Q22 10.7%인 해외가맹점 거래대금 비중이 연간 15%까지 확장되며 수익성 개선이 기대되고 2) 올 하반기 신규 해외가맹점 론칭 고려시 중장기적으로는 해외가맹점 비중이 20%까지 확대될 것으로 전망됨. 3) O2O 인프라 지속 확대에도 아직 수익화는 이루어지지 않는 구간으로 향후 실적 전망치 상향 요인으로 작용할 것으로기대되며, 4) 카드사 대상 수수료율 협의 완료시 마진 개선 요인으로 작용할 가능성이 있음. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' 1Q22 매출은 1,916억원(YoY +14.6%), 영업이익은 85억원(YoY -6.5%, OPM 4.5%)을 기록, 매출은 시장 예상치에 부합했으나 영업이익은 하회. '라고 밝혔다.
◆ NHN한국사이버결제 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 30,000원(-16.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2022년 04월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 07일 42,214원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ NHN한국사이버결제 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,000원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,000원 대비 -9.1% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 34,000원 보다도 -11.8% 낮다. 이는 교보증권이 NHN한국사이버결제의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,300원 대비 -28.7% 하락하였다. 이를 통해 NHN한국사이버결제의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NHN한국사이버결제 리포트 주요내용
교보증권에서 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 '1)2분기부터 기존 확보한 해외가맹점의 거래대금 회복과 성장이 본격화되며 1Q22 10.7%인 해외가맹점 거래대금 비중이 연간 15%까지 확장되며 수익성 개선이 기대되고 2) 올 하반기 신규 해외가맹점 론칭 고려시 중장기적으로는 해외가맹점 비중이 20%까지 확대될 것으로 전망됨. 3) O2O 인프라 지속 확대에도 아직 수익화는 이루어지지 않는 구간으로 향후 실적 전망치 상향 요인으로 작용할 것으로기대되며, 4) 카드사 대상 수수료율 협의 완료시 마진 개선 요인으로 작용할 가능성이 있음. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 ' 1Q22 매출은 1,916억원(YoY +14.6%), 영업이익은 85억원(YoY -6.5%, OPM 4.5%)을 기록, 매출은 시장 예상치에 부합했으나 영업이익은 하회. '라고 밝혔다.
◆ NHN한국사이버결제 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 36,000원 -> 30,000원(-16.7%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김동우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2022년 04월 07일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 36,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 07일 42,214원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.
◆ NHN한국사이버결제 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,000원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 33,000원 대비 -9.1% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 34,000원 보다도 -11.8% 낮다. 이는 교보증권이 NHN한국사이버결제의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,300원 대비 -28.7% 하락하였다. 이를 통해 NHN한국사이버결제의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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