[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 12일 휴젤(145020)에 대해 '1Q22 Re. 미국 진출 지연 + 실적 개선'이라며 투자의견 'Trading Buy(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휴젤 리포트 주요내용
교보증권에서 휴젤(145020)에 대해 '당초 기대와 달리 Letybo의 미국 승인 시점 지연 전망. 2H22에 기대했던 FDA 승인 시기는 1H23으로 지연될 것으로 예상하며 본격적인 매출 발생 시기는 2H23으로 예상. 또한 CRL을 수령했던 Revance는 FDA로부터PDUFA 일정을 22년 9월 8일로 다시 통보 받아. 예상대로 승인을 받는다면 22년 하반기 미국 출시 톡신 수는 6개까지 증가할 것. Abbive의 Botox나 대웅제약 Nabota의 성장세는 현재 매우 가파르나 2022년부터는 경쟁 제품이 추가적으로 출시되면서 신규 주자들의 경쟁 강도는 높아질 것.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q22 매출 649억(QoQ +6%, YoY +2%). 영업이익 245억(QoQ +27%, YoY -15%) 기록. 2Q22 매출은 681억(QoQ +5%, YoY +6%), 영업이익 210억(QoQ -16%, YoY -21%)로 전 분기 대비 외형은 소폭 성장하나 수익성은 하락할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 04월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 11일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,500원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 187,500원 대비 -30.7% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 160,000원 보다도 -18.8% 낮다. 이는 교보증권이 휴젤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 265,833원 대비 -29.5% 하락하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휴젤 리포트 주요내용
교보증권에서 휴젤(145020)에 대해 '당초 기대와 달리 Letybo의 미국 승인 시점 지연 전망. 2H22에 기대했던 FDA 승인 시기는 1H23으로 지연될 것으로 예상하며 본격적인 매출 발생 시기는 2H23으로 예상. 또한 CRL을 수령했던 Revance는 FDA로부터PDUFA 일정을 22년 9월 8일로 다시 통보 받아. 예상대로 승인을 받는다면 22년 하반기 미국 출시 톡신 수는 6개까지 증가할 것. Abbive의 Botox나 대웅제약 Nabota의 성장세는 현재 매우 가파르나 2022년부터는 경쟁 제품이 추가적으로 출시되면서 신규 주자들의 경쟁 강도는 높아질 것.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q22 매출 649억(QoQ +6%, YoY +2%). 영업이익 245억(QoQ +27%, YoY -15%) 기록. 2Q22 매출은 681억(QoQ +5%, YoY +6%), 영업이익 210억(QoQ -16%, YoY -21%)로 전 분기 대비 외형은 소폭 성장하나 수익성은 하락할 전망. '라고 밝혔다.
◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 130,000원 -> 130,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2022년 04월 04일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 130,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 11월 11일 230,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 130,000원을 제시하였다.
◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,500원, 교보증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 187,500원 대비 -30.7% 낮으며, 교보증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 160,000원 보다도 -18.8% 낮다. 이는 교보증권이 휴젤의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 265,833원 대비 -29.5% 하락하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.