[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 13일 SK바이오팜(326030)에 대해 '1Q22 Re. Xcopri의 꾸준한 성장'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
교보증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 'Xcopri의 매출은 향후에도 견조하게 성장해 5-6년 안에 블록버스터(연간 10억$이상) 약물로 성장할 것으로 예상. Angelini Pharma 역시 유럽 판매를 본격화하며 유럽 지역 로열티 수준도 꾸준히 성장할 전망. 다만, 향후 SK바이오팜의 주가 반등을 위해서는 직접 판매를 위해 구축한 미국 마케팅 채널을 효율화할 수 있는 방안 필요. 예를 들어 Jazz Pharmaceuticals의 GW Pharmaceuticals 인수나 UCB의 Zogenix 인수와 같이 상업성이 높은 후기 파이프라인 도입이 필요할 것. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q22 실적은 매출 411억 OP -371억 달성. 가장 중요한 지표인 Xcopri 미국 매출은 317억(QoQ +14%, YoY +173%)으로 견조한 성장세 확인. 2Q22 실적은 매출 516억 OP -350억 달성 전망. 2022년 연간 매출은 2,199억, OP -1,160억 기록 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 02월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 11일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 110,000원은 22년 05월 13일 발표한 다올투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 120,000원 대비 -8.3% 낮은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 142,857원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK바이오팜 리포트 주요내용
교보증권에서 SK바이오팜(326030)에 대해 'Xcopri의 매출은 향후에도 견조하게 성장해 5-6년 안에 블록버스터(연간 10억$이상) 약물로 성장할 것으로 예상. Angelini Pharma 역시 유럽 판매를 본격화하며 유럽 지역 로열티 수준도 꾸준히 성장할 전망. 다만, 향후 SK바이오팜의 주가 반등을 위해서는 직접 판매를 위해 구축한 미국 마케팅 채널을 효율화할 수 있는 방안 필요. 예를 들어 Jazz Pharmaceuticals의 GW Pharmaceuticals 인수나 UCB의 Zogenix 인수와 같이 상업성이 높은 후기 파이프라인 도입이 필요할 것. '라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '1Q22 실적은 매출 411억 OP -371억 달성. 가장 중요한 지표인 Xcopri 미국 매출은 317억(QoQ +14%, YoY +173%)으로 견조한 성장세 확인. 2Q22 실적은 매출 516억 OP -350억 달성 전망. 2022년 연간 매출은 2,199억, OP -1,160억 기록 전망.'라고 밝혔다.
◆ SK바이오팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2022년 02월 09일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 11일 140,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.
◆ SK바이오팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 120,000원, 교보증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 110,000원은 22년 05월 13일 발표한 다올투자증권의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 120,000원 대비 -8.3% 낮은 수준으로 SK바이오팜의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 120,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 142,857원 대비 -16.0% 하락하였다. 이를 통해 SK바이오팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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