[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 27일 제일기획(030000)에 대해 '이렇게 좋아도 되나 싶다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
대신증권에서 제일기획(030000)에 대해 '- 비수기 및 경기침체 우려에도 불구하고 호실적 달성 배경은, 캡티브 비중이
73%여서 안정적이고, 경기에 영향을 받는 매체 집행 비중이 낮으며, 디지털 중
심으로 성장을 지속하고, 일상 회복에 따른 BTL 수요도 회복 중이기 때문
- 디지털. 15년 OPM이 역대 최저인 13.4%까지 하락했을 당시 디지털 비중은
28%. 3Q22 디지털 비중 52%, OPM 3.2%까지 개선. 디지털은 지금도 꾸준히
새로운 매체가 발굴되고 있는 뉴미디어이기 때문에, 제일기획과 같은 광고대행
사의 수수료가 높은 분야여서, 디지털 비중 증가에 따라 마진 개선
- 삼성전자.com 사이트 운영을 시작하면서 디지털 비중 증가. 사이트 운영은 국
내외 비계열로 확대. 플랫폼 운영은 경기 영향에 민감하지 않기 때문에, 경기
침체 우려에도 불구하고 제일기획은 지난 2년간 매분기 최고 실적 달성
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- GP 4천억원(+23% yoy), OP 931억원(+33% yoy). 9개 분기 연속 분기 기준 최
고 GP, OP 및 전분기 통틀어 최고 OP. 처음으로 분기 900억원대 OP 달성'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2022년 09월 28일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 29일 최고 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,469원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,469원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 31,000원 보다는 6.5% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,469원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,000원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 제일기획 리포트 주요내용
대신증권에서 제일기획(030000)에 대해 '- 비수기 및 경기침체 우려에도 불구하고 호실적 달성 배경은, 캡티브 비중이
73%여서 안정적이고, 경기에 영향을 받는 매체 집행 비중이 낮으며, 디지털 중
심으로 성장을 지속하고, 일상 회복에 따른 BTL 수요도 회복 중이기 때문
- 디지털. 15년 OPM이 역대 최저인 13.4%까지 하락했을 당시 디지털 비중은
28%. 3Q22 디지털 비중 52%, OPM 3.2%까지 개선. 디지털은 지금도 꾸준히
새로운 매체가 발굴되고 있는 뉴미디어이기 때문에, 제일기획과 같은 광고대행
사의 수수료가 높은 분야여서, 디지털 비중 증가에 따라 마진 개선
- 삼성전자.com 사이트 운영을 시작하면서 디지털 비중 증가. 사이트 운영은 국
내외 비계열로 확대. 플랫폼 운영은 경기 영향에 민감하지 않기 때문에, 경기
침체 우려에도 불구하고 제일기획은 지난 2년간 매분기 최고 실적 달성
'라고 분석했다.
또한 대신증권에서 '- GP 4천억원(+23% yoy), OP 931억원(+33% yoy). 9개 분기 연속 분기 기준 최
고 GP, OP 및 전분기 통틀어 최고 OP. 처음으로 분기 900억원대 OP 달성'라고 밝혔다.
◆ 제일기획 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 김회재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2022년 09월 28일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 10월 29일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 22년 04월 29일 최고 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
◆ 제일기획 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,469원, 대신증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,469원 대비 -4.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 31,000원 보다는 6.5% 높다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 제일기획의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,469원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,000원 대비 4.5% 상승하였다. 이를 통해 제일기획의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.