[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 04일 유한양행(000100)에 대해 '3Q22 Re. 부진한 실적 + 다가오는 R&D 모멘텀
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
교보증권에서 유한양행(000100)에 대해 '이번 분기 실적은 다소 부진했으나 다양한 R&D 모멘텀이 다가오고 있어. 현재 얀센과의 병용 투여 임상(MARIPOSA)이 순항하고 있는 가운데 23년말 1차 분석 결과를 도출할 수 있을 것. 23~24년 레이저티닙 승인 이후 큰 로열티 수익 기대. 또한 다양한 연구 과제 등을 두고 글로벌 제약사와 라이선스 아웃을 논의 중
이며 이 중 1개 프로젝트는 논의가 가속화된 상황. 앞으로 다가올 R&D 모멘텀은 풍부.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '연결 기준 3Q22 매출 4,315억(QoQ -10.7%/YoY -4.4%), OP -45억(QoQ 적전/YoY 적전)'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 05월 02일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,500원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,500원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 68,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,250원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
교보증권에서 유한양행(000100)에 대해 '이번 분기 실적은 다소 부진했으나 다양한 R&D 모멘텀이 다가오고 있어. 현재 얀센과의 병용 투여 임상(MARIPOSA)이 순항하고 있는 가운데 23년말 1차 분석 결과를 도출할 수 있을 것. 23~24년 레이저티닙 승인 이후 큰 로열티 수익 기대. 또한 다양한 연구 과제 등을 두고 글로벌 제약사와 라이선스 아웃을 논의 중
이며 이 중 1개 프로젝트는 논의가 가속화된 상황. 앞으로 다가올 R&D 모멘텀은 풍부.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '연결 기준 3Q22 매출 4,315억(QoQ -10.7%/YoY -4.4%), OP -45억(QoQ 적전/YoY 적전)'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 75,000원 -> 75,000원(0.0%)
교보증권 김정현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2022년 05월 02일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 75,000원과 동일하다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,500원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,500원 대비 -3.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 68,000원 보다는 10.3% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,250원 대비 -5.8% 하락하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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