[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 14일 더블유씨피(393890)에 대해 '저평가된 다크호스'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
KB증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '이익 성장의 핵심은 EV용 리튬이온 분리막 매출 확대. 영업이익이 향후 5년간 연평균 35% 성장할 것으로 예상. ① 전방 산업인 EV 배터리 시장이 향후 10년간 연평균 28% 성장할 것으로 추정됨에 따라 습식 분리막 시장의 확대 (향후 10년 CAGR 25% 추정)가 예상. ② 단일 고객사인 삼성SDI의 수요 가시성이 뛰어나기 때문에 더블유씨피도 높은 가동률과 호실적을 기록할 것으로 전망. KB증권 추정치 기준 12개월 선행 Implied P/E는 40.5배, P/B는 4.02배, EV/EBITDA는 16.3배'라고 분석했다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 70,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 70,000원을 제시했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 더블유씨피 리포트 주요내용
KB증권에서 더블유씨피(393890)에 대해 '이익 성장의 핵심은 EV용 리튬이온 분리막 매출 확대. 영업이익이 향후 5년간 연평균 35% 성장할 것으로 예상. ① 전방 산업인 EV 배터리 시장이 향후 10년간 연평균 28% 성장할 것으로 추정됨에 따라 습식 분리막 시장의 확대 (향후 10년 CAGR 25% 추정)가 예상. ② 단일 고객사인 삼성SDI의 수요 가시성이 뛰어나기 때문에 더블유씨피도 높은 가동률과 호실적을 기록할 것으로 전망. KB증권 추정치 기준 12개월 선행 Implied P/E는 40.5배, P/B는 4.02배, EV/EBITDA는 16.3배'라고 분석했다.
◆ 더블유씨피 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 70,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 70,000원을 제시했다.
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