[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 14일 삼성생명(032830)에 대해 '수익성 개선 전망'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '이차익 부진으로 실적 예상 하회. 하반기에도 위험손해율의 안정흐름은 이어질 전망. 보험영업 관련지표는 견조한 흐름. 이차익의 경우 큰 폭의 개선이 예상. IFRS17 도입 이후에는 변액보증손익 변동성 및 이차역마진 축소가 예상되기 때문에 제도변화와 관련된 긍정적 기대감 지속. 4% 수준의 배당수익률 확보는 가능할 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 3분기 순이익은 1,082억원'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2022년 08월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 23일 81,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,091원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,091원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 73,000원 보다는 6.8% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,300원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '이차익 부진으로 실적 예상 하회. 하반기에도 위험손해율의 안정흐름은 이어질 전망. 보험영업 관련지표는 견조한 흐름. 이차익의 경우 큰 폭의 개선이 예상. IFRS17 도입 이후에는 변액보증손익 변동성 및 이차역마진 축소가 예상되기 때문에 제도변화와 관련된 긍정적 기대감 지속. 4% 수준의 배당수익률 확보는 가능할 것.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2022년 3분기 순이익은 1,082억원'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 78,000원 -> 78,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2022년 08월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 78,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 23일 81,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 78,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,091원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,091원 대비 -6.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 73,000원 보다는 6.8% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 삼성생명의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 88,300원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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