[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 02일 HL만도(204320)에 대해 '늘어나는 성장 고객'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
하나증권에서 HL만도(204320)에 대해 '글로벌 EV 업체로의 납품은 신공장/신모델 효과로 크게 증가 중. 현재 글로벌 매출 내 비중이 12%까지 상승했는데, 2023년 17%까지 상승할 것. 더불어 폭스바겐/니오/포드향 납품도 4Q22 이후 신규 가세하면서 기여할 전망. 주가는 현재 P/E 10배, P/B 1.0배 수준의 Valuation에서 거래 중. 동종업체들 중에서는 높은 편인데, 단일 고객에 대한 의존도가 50%로 하락했고, 성장 고객군을 확보하여 업종 내차별화된 성장이 진행 중이라는 점이 Premium의 근거'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2022년 3.9%였던 영업이익률이 2023년에는 4.5%로 반등하면서 영업이익이 26% 증가하는 등 이익 모멘텀도 회복할 것'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 10월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 03일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,875원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,875원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 60,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,842원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
하나증권에서 HL만도(204320)에 대해 '글로벌 EV 업체로의 납품은 신공장/신모델 효과로 크게 증가 중. 현재 글로벌 매출 내 비중이 12%까지 상승했는데, 2023년 17%까지 상승할 것. 더불어 폭스바겐/니오/포드향 납품도 4Q22 이후 신규 가세하면서 기여할 전망. 주가는 현재 P/E 10배, P/B 1.0배 수준의 Valuation에서 거래 중. 동종업체들 중에서는 높은 편인데, 단일 고객에 대한 의존도가 50%로 하락했고, 성장 고객군을 확보하여 업종 내차별화된 성장이 진행 중이라는 점이 Premium의 근거'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2022년 3.9%였던 영업이익률이 2023년에는 4.5%로 반등하면서 영업이익이 26% 증가하는 등 이익 모멘텀도 회복할 것'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2022년 10월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 12월 03일 73,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,875원, 하나증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,875원 대비 -7.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 60,000원 보다는 8.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 68,842원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.