[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 13일 한미약품(128940)에 대해 'R&D 성과를 확인할 23년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
유안타증권에서 한미약품(128940)에 대해 '지난 10월부터 롤베돈의 미국 판매를 시작했으며 주요 항암 가이드라인인 NCCN에 등재. 스펙트럼 추정 4분기 롤베돈 매출 규모는 천만달러를 기록했으며, 23년 롤베돈 매출 목표는 1 억 달러 규모. MSD가 개발 중인 듀얼 아고니스트는 지난 4분기 임상을 종료했으며, 1H23 관련 학회에서 데이터를 발표할 예정. 23년 중반 NASH 환자 대상으로 2b상 임상을 진행할 예정. 2b상 시작에 따라 마일 스톤 수익이 발생할 것으로 기대. 트리플 아고니스트 임상 2b 상 중간 결과 발표도 1H23에 있을 예정. 중간 결과 발표 이후 L/O가 진행될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4Q22 연결 기준 매출액 3,513억원(+0.2%YoY, +2.7%QoQ), 영업이익 378억원(-11.6%YoY, -19.3%QoQ)의 실적을 기록. 중국 코로나 영향으로 컨센서스 하회. 한미약품 별도 실적으로는 매출액 2,669억원(-1.5%YoY), 영업이익 243억원(+11.9% YoY) 을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2022년 11월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 20일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 356,471원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 356,471원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 356,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 365,556원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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◆ 한미약품 리포트 주요내용
유안타증권에서 한미약품(128940)에 대해 '지난 10월부터 롤베돈의 미국 판매를 시작했으며 주요 항암 가이드라인인 NCCN에 등재. 스펙트럼 추정 4분기 롤베돈 매출 규모는 천만달러를 기록했으며, 23년 롤베돈 매출 목표는 1 억 달러 규모. MSD가 개발 중인 듀얼 아고니스트는 지난 4분기 임상을 종료했으며, 1H23 관련 학회에서 데이터를 발표할 예정. 23년 중반 NASH 환자 대상으로 2b상 임상을 진행할 예정. 2b상 시작에 따라 마일 스톤 수익이 발생할 것으로 기대. 트리플 아고니스트 임상 2b 상 중간 결과 발표도 1H23에 있을 예정. 중간 결과 발표 이후 L/O가 진행될 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '4Q22 연결 기준 매출액 3,513억원(+0.2%YoY, +2.7%QoQ), 영업이익 378억원(-11.6%YoY, -19.3%QoQ)의 실적을 기록. 중국 코로나 영향으로 컨센서스 하회. 한미약품 별도 실적으로는 매출액 2,669억원(-1.5%YoY), 영업이익 243억원(+11.9% YoY) 을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2022년 11월 24일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 20일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 350,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 356,471원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 356,471원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 356,471원은 직전 6개월 평균 목표가였던 365,556원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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