[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 14일 엘앤에프(066970)에 대해 '높은 실적 성장 가능성 여전히 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
키움증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '4Q22 영업이익 532억원으로 시장 컨센서스를 하회. 구지 2공장 Phase 2 조기가동 비용과 인건비 증가, 환율 하락에 따른 마진 스프레드 축소로 수익성 악화. 1Q23 영업이익 684억원 전망. Tesla의 수요 회복에 따른 판매량 확대와 1분기 신규 공장 (3만톤/년) 가동으로 양극재 판매량은 전 분기 대비 크게 증가할(+22%QoQ) 것으로 전망. 금번 실적발표 통해 판매량(Q)의 증가, 미국 시장 진출 의지, 중장기 고객 비중 다변화 등 높은 성장성 재차 확인.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q22 실적은 매출액 1.2조원(-1%QoQ, +222%YoY), 영업이익 532억원(-46%QoQ, +88%YoY)으로, 시장 컨센서스를 하회. 1Q23 실적은 매출액 1.4조원(+16%QoQ, +158%YoY), 영업이익 684억원 (+29%QoQ, +29%YoY)을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2022년 11월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 14일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 349,667원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 349,667원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 294,000원 보다는 2.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 349,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 357,500원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
키움증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '4Q22 영업이익 532억원으로 시장 컨센서스를 하회. 구지 2공장 Phase 2 조기가동 비용과 인건비 증가, 환율 하락에 따른 마진 스프레드 축소로 수익성 악화. 1Q23 영업이익 684억원 전망. Tesla의 수요 회복에 따른 판매량 확대와 1분기 신규 공장 (3만톤/년) 가동으로 양극재 판매량은 전 분기 대비 크게 증가할(+22%QoQ) 것으로 전망. 금번 실적발표 통해 판매량(Q)의 증가, 미국 시장 진출 의지, 중장기 고객 비중 다변화 등 높은 성장성 재차 확인.'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '4Q22 실적은 매출액 1.2조원(-1%QoQ, +222%YoY), 영업이익 532억원(-46%QoQ, +88%YoY)으로, 시장 컨센서스를 하회. 1Q23 실적은 매출액 1.4조원(+16%QoQ, +158%YoY), 영업이익 684억원 (+29%QoQ, +29%YoY)을 기록할 전망'라고 밝혔다.
◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 권준수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2022년 11월 10일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 14일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.
◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 349,667원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 349,667원 대비 -14.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 294,000원 보다는 2.0% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 349,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 357,500원 대비 -2.2% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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