[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 22일 삼성생명(032830)에 대해 '2023년 경상이익 체력 증가 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 85,000원을 유지함. 1) IFRS17 도입 이후 안정적인 CSM 확보 및 관리를 통한 경상이익 체력 개선이 기대되고, 2) 이런 이익을 바탕으로 적극적인 주주환원정책 방향 설정(배당성향 35~45% 이내, 주당배당금 점진적 상향 추진)도 긍정적으로 평가하며, 3) 장기적으로 신규사업 진출에 따른 성장에 대한 기대감도 유효하기 때문.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2022년 연간 당기순이익(연결기준)은 1조7,208억원으로 전년대비 7.7% 증가함. 이익이 전년대비 증가한 이유는 1) 손해율 하락에 따른 보험이익 개선과, 2) 4분기 책임준비금전입액 환입액 발생, 3) 이에 법인세관련 환급효과가 발생했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 85,000원(-5.6%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2022년 05월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 28일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 85,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,778원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,778원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성생명 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성생명(032830)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 85,000원을 유지함. 1) IFRS17 도입 이후 안정적인 CSM 확보 및 관리를 통한 경상이익 체력 개선이 기대되고, 2) 이런 이익을 바탕으로 적극적인 주주환원정책 방향 설정(배당성향 35~45% 이내, 주당배당금 점진적 상향 추진)도 긍정적으로 평가하며, 3) 장기적으로 신규사업 진출에 따른 성장에 대한 기대감도 유효하기 때문.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '2022년 연간 당기순이익(연결기준)은 1조7,208억원으로 전년대비 7.7% 증가함. 이익이 전년대비 증가한 이유는 1) 손해율 하락에 따른 보험이익 개선과, 2) 4분기 책임준비금전입액 환입액 발생, 3) 이에 법인세관련 환급효과가 발생했기 때문.'라고 밝혔다.
◆ 삼성생명 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 85,000원(-5.6%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 하락
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 85,000원은 2022년 05월 16일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -5.6% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 28일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 85,000원을 제시하였다.
◆ 삼성생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,778원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 83,778원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,778원은 직전 6개월 평균 목표가였던 84,250원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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