[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 한온시스템(018880)에 대해 '1Q23 프리뷰 - 한 박자 쉬고 시작하는 2023년'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
KB증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '투자포인트는 첫째, 2월 글로벌 전기차 판매가 다시 전년동월대비 43.2% 증가하는 등 전기차 시장의 성장이 재개되었음. 1월의 부진은 전기차 보조금 지급과 관련된 이슈가 일회적으로 반영된 바가 큼. 한편 보조금 축소가 전기차업체들의 가격인하를 유도해 판매대수가 빠르게 늘어난 중국의 사례에는 유의미. 둘째, 한온시스템에 부담이 되던 고정비 및 운송비 문제가 모두 완화되고 있음. 2022년 중 셋째, 원재료 가격 부담을 부품 판가에 전가하는 능력이 2022년 실적을 통해 확인. 향후 인플레이션 부담이 발생하더라도 이를 판가에 적용할 수 있다는 판단'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q23 영업이익은 630억 원(+106.9% YoY, -39.6% QoQ)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 29.8% 하회하고, KB증권의 기존 전망을 45.9% 하회하는 것'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 12,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 12,000원을 제시했다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,614원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 12,000원은 23년 03월 29일 발표한 현대차증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,614원 대비 13.1% 높은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,614원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,192원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한온시스템 리포트 주요내용
KB증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '투자포인트는 첫째, 2월 글로벌 전기차 판매가 다시 전년동월대비 43.2% 증가하는 등 전기차 시장의 성장이 재개되었음. 1월의 부진은 전기차 보조금 지급과 관련된 이슈가 일회적으로 반영된 바가 큼. 한편 보조금 축소가 전기차업체들의 가격인하를 유도해 판매대수가 빠르게 늘어난 중국의 사례에는 유의미. 둘째, 한온시스템에 부담이 되던 고정비 및 운송비 문제가 모두 완화되고 있음. 2022년 중 셋째, 원재료 가격 부담을 부품 판가에 전가하는 능력이 2022년 실적을 통해 확인. 향후 인플레이션 부담이 발생하더라도 이를 판가에 적용할 수 있다는 판단'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '1Q23 영업이익은 630억 원(+106.9% YoY, -39.6% QoQ)을 기록할 전망. 이는 시장 컨센서스를 29.8% 하회하고, KB증권의 기존 전망을 45.9% 하회하는 것'라고 밝혔다.
◆ 한온시스템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 12,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 12,000원을 제시했다.
◆ 한온시스템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,614원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 12,000원은 23년 03월 29일 발표한 현대차증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,614원 대비 13.1% 높은 수준으로 한온시스템의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,614원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,192원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 한온시스템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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