[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 20일 파마리서치(214450)에 대해 '1Q23 Preview: 기대 이상의 긍정적 흐름'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 122,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
KB증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '2023년 1분기 예상 실적(K-IFRS 연결 기준)은 매출액 532억원(+17.4% YoY) 영업이익 184억원(+20.8% YoY, OPM 34.6%)을 기록해 컨센서스 184억원에 부합할 것으로 예상. 주력 성장 부문인 의료기기는 리쥬란, 콘쥬란의 해외 매출 확대로 1분기 약 272억원(+20.1% YoY)을 기록할 전망. 화장품 사업부는 마스크 해제 등 일상으로의 전환으로 인해 올리브영 등 로드샵 매출 및 해외 수출 증가로 약 105억원(+18.4% YoY) 달성이 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 예상(K-IFRS 연결 기준) 매출액 2,222억원(+14.1% YoY), 영업이익 796억원(+20.8% YoY)으로 전망. 일상으로의 회복과 중국 인바운드 관광객 증가로 인해 면세점 채널 매출 증가 등 우호적인 사업 환경이 올해 이어지고 있고, 사업다각화를 위해 중장기적 전략으로 씨티씨바이오 지분을 획득한 점에 대해서도 주목할 필요가 있음'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 111,000원 -> 122,000원(+9.9%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 한유건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 122,000원은 2023년 02월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 111,000원 대비 9.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 30일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 28일 최저 목표가인 88,900원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 122,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,500원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 122,000원은 23년 04월 06일 발표한 다올투자증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 111,500원 대비 9.4% 높은 수준으로 파마리서치의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,500원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 파마리서치 리포트 주요내용
KB증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '2023년 1분기 예상 실적(K-IFRS 연결 기준)은 매출액 532억원(+17.4% YoY) 영업이익 184억원(+20.8% YoY, OPM 34.6%)을 기록해 컨센서스 184억원에 부합할 것으로 예상. 주력 성장 부문인 의료기기는 리쥬란, 콘쥬란의 해외 매출 확대로 1분기 약 272억원(+20.1% YoY)을 기록할 전망. 화장품 사업부는 마스크 해제 등 일상으로의 전환으로 인해 올리브영 등 로드샵 매출 및 해외 수출 증가로 약 105억원(+18.4% YoY) 달성이 기대'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2023년 예상(K-IFRS 연결 기준) 매출액 2,222억원(+14.1% YoY), 영업이익 796억원(+20.8% YoY)으로 전망. 일상으로의 회복과 중국 인바운드 관광객 증가로 인해 면세점 채널 매출 증가 등 우호적인 사업 환경이 올해 이어지고 있고, 사업다각화를 위해 중장기적 전략으로 씨티씨바이오 지분을 획득한 점에 대해서도 주목할 필요가 있음'라고 밝혔다.
◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 111,000원 -> 122,000원(+9.9%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 한유건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 122,000원은 2023년 02월 03일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 111,000원 대비 9.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 05월 30일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 11월 28일 최저 목표가인 88,900원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 122,000원을 제시하였다.
◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 111,500원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 122,000원은 23년 04월 06일 발표한 다올투자증권의 120,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 111,500원 대비 9.4% 높은 수준으로 파마리서치의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 111,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,500원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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