[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 24일 HL만도(204320)에 대해 '부품계의 옥순'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 64,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
현대차증권에서 HL만도(204320)에 대해 '1Q23 Review: 현대기아 및 전기차 고객과 한국, 인도, 북미 포함 전지역 증가 기여. Key Takeaways: 자동차 시장 성장을 상회하는 매출액 증가 지속.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q23 영업이익은 702억원(+1.8% yoy, OPM 3.5%)으로 컨센서스 3.3% 상회. 반도체 공급 차질 회복에 따른 물량 증가와 중국 로컬 및 북미계 EV 브랜드의 출하 증가가 손익 개선 견인. 2Q23 국내 희망퇴직 실시로 일회성 비용(금액 미확정) 발생 예상하나 이후 고정비 절감으로 수익성 회복 전망. 2H23 손익 개선되며 2023년 매출 목표로 8.5조원과 OPM 4.2% 목표 달성 기대. 투자의견 BUY, 목표주가 64,000원 유지.'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 04월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,188원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,188원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 75,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
현대차증권에서 HL만도(204320)에 대해 '1Q23 Review: 현대기아 및 전기차 고객과 한국, 인도, 북미 포함 전지역 증가 기여. Key Takeaways: 자동차 시장 성장을 상회하는 매출액 증가 지속.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '1Q23 영업이익은 702억원(+1.8% yoy, OPM 3.5%)으로 컨센서스 3.3% 상회. 반도체 공급 차질 회복에 따른 물량 증가와 중국 로컬 및 북미계 EV 브랜드의 출하 증가가 손익 개선 견인. 2Q23 국내 희망퇴직 실시로 일회성 비용(금액 미확정) 발생 예상하나 이후 고정비 절감으로 수익성 회복 전망. 2H23 손익 개선되며 2023년 매출 목표로 8.5조원과 OPM 4.2% 목표 달성 기대. 투자의견 BUY, 목표주가 64,000원 유지.'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 64,000원 -> 64,000원(0.0%)
현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 64,000원은 2023년 04월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 64,000원과 동일하다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,188원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 64,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,188원 대비 2.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 75,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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