[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 03일 한미반도체(042700)에 대해 '한미, 정상에는 반도체가 있다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
현대차증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '동사의 1Q23 실적은 매출액 265억원 (-58.0% yoy, -56.5% qoq), 영업이익 21억원(-90.2% yoy, -85.7% qoq)을 기록하면서 당사 추정치 대비 하회. 파운드리 업체들의 Wafer 출하량 감소세를 멈출 때까지 OSAT 업체들의 가동률 하락 및 ASP 하락 추세가 1H23까지는 지속될 전망. Advanced Packaging 시장은 2023년 15억달러에서 2027년 25억달러로 성장할 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '당사가 지난 1Q23 Preview에 언급한대로 중국 OSAT 업체들의 낮은 가동률과 매크로 불확실성, IT수요 감소 영향으로 인한 재고 소진 문제로 동사의 1Q23 실적은 매출액 265억원 (-58.0% yoy, -56.5% qoq), 영업이익 21억원(-90.2% yoy, -85.7% qoq)을 기록하면서 당사 추정치 대비 하회함. 세전이익은 회계기준 변경에 따라 투자회사인 에이치피에스피의 주가 변동에 따른 금융수익 발생이 크게 기여하여 1, 747억원을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 32,000원(+45.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 04월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 45.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 24일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,400원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,400원 대비 36.8% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 25,000원 보다도 28.0% 높다. 이는 현대차증권이 한미반도체의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,662원 대비 32.5% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미반도체 리포트 주요내용
현대차증권에서 한미반도체(042700)에 대해 '동사의 1Q23 실적은 매출액 265억원 (-58.0% yoy, -56.5% qoq), 영업이익 21억원(-90.2% yoy, -85.7% qoq)을 기록하면서 당사 추정치 대비 하회. 파운드리 업체들의 Wafer 출하량 감소세를 멈출 때까지 OSAT 업체들의 가동률 하락 및 ASP 하락 추세가 1H23까지는 지속될 전망. Advanced Packaging 시장은 2023년 15억달러에서 2027년 25억달러로 성장할 것.'라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 '당사가 지난 1Q23 Preview에 언급한대로 중국 OSAT 업체들의 낮은 가동률과 매크로 불확실성, IT수요 감소 영향으로 인한 재고 소진 문제로 동사의 1Q23 실적은 매출액 265억원 (-58.0% yoy, -56.5% qoq), 영업이익 21억원(-90.2% yoy, -85.7% qoq)을 기록하면서 당사 추정치 대비 하회함. 세전이익은 회계기준 변경에 따라 투자회사인 에이치피에스피의 주가 변동에 따른 금융수익 발생이 크게 기여하여 1, 747억원을 기록.'라고 밝혔다.
◆ 한미반도체 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 22,000원 -> 32,000원(+45.5%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 04월 04일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 22,000원 대비 45.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 24일 18,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ 한미반도체 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,400원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 23,400원 대비 36.8% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 25,000원 보다도 28.0% 높다. 이는 현대차증권이 한미반도체의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,662원 대비 32.5% 상승하였다. 이를 통해 한미반도체의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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