[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 11일 한전기술(052690)에 대해 'Multiple은 지속 하락. 원전 테마 확장 시기에는?'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 85,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전기술 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 한전기술(052690)에 대해 '1Q23 호실적. 신한울 3,4호기 반영으로 1Q 기준 역대 최고 영업이익. 2023년 이후에도 신한울 3,4호기 및 왕신 연료전지 발전사업 건설공사가 고성장 견인 전망. 동사 영업실적은 2019년 Peak 후 2020-2021년 지속 악화되다가 2022년은 매출 YoY 16.7%, 영업이익 YoY 37.6%로서 크게 개선되었는데 이는 2021년말부터 매출이 크게 증가하기 시작하여 2022년 매 분기 상당수준의 매출이 집중 반영된 제주한림해상 풍력 발전소 EPC 및 한주가 발주한 가스복합 열병합발전 EPC 등의 매출 급증에 따른것. 원전 테마 확장 시기는 선제적 대응.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q23 연결영업실적은 매출 1,084억원(qoq -44.2%, yoy +16.7%), 영업이익 100억원(qoq -26.1%, yoy 흑전)으로서 YoY 기준 매출의 안정적 고성장과 영업이익 대규모 흑전을 달성하는 등 호실적. 실적호조의 핵심요인은 공사가 2017년부터 중단되었다가 2022년 11월부터 재개된 신한울 3,4호기 설계용역 매출 반영.'라고 밝혔다.


◆ 한전기술 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 85,000원(최근 1년 이내 신규발행)
이베스트투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 85,000원을 제시했다.


◆ 한전기술 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,000원, 이베스트투자증권 보수적 평가
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 85,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,000원 대비 -3.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 79,000원 보다는 7.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 한전기술의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.

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