[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 16일 에스엘(005850)에 대해 '잦은 실적 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 에스엘 리포트 주요내용
하나증권에서 에스엘(005850)에 대해 '1분기 실적은 물량/믹스/환율 등의 효과가 어우러지면서 기대치를 상회. 고객사들의 생산 증가와 신차 효과를 감안할 때 실적 호조는 2분기 이후에도 이어질 전망. SUV/럭셔리/ 전기차 생산 증가로 고가 LED 램프의 비중이 상승하고 있고, 고객사들의 북미 공장향 대응도 확대 중이며(최근 SL America 증자), 추가 성장의 동력으로 BMS(배터리 매니지먼트 시스템) 사업을 시작했다는 점(2022년부터 연간 210억원, 2024년 하반기부터 연간 370억원 추가)도 긍정적으로 평가'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년에도 계절성은 있겠지만, 북미 인건비/운송비의 증가율이 낮아지고 전년 일시 반영되었던 보증수리비가 예년 수준으로 회귀한다는 점에서 하반기의 전년 동기대비 이익 증가율은 높을 것'라고 밝혔다.
◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 45,000원(+18.4%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 03월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 18.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 30일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,200원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 23년 04월 13일 발표한 다올투자증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 41,200원 대비 9.2% 높은 수준으로 에스엘의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에스엘 리포트 주요내용
하나증권에서 에스엘(005850)에 대해 '1분기 실적은 물량/믹스/환율 등의 효과가 어우러지면서 기대치를 상회. 고객사들의 생산 증가와 신차 효과를 감안할 때 실적 호조는 2분기 이후에도 이어질 전망. SUV/럭셔리/ 전기차 생산 증가로 고가 LED 램프의 비중이 상승하고 있고, 고객사들의 북미 공장향 대응도 확대 중이며(최근 SL America 증자), 추가 성장의 동력으로 BMS(배터리 매니지먼트 시스템) 사업을 시작했다는 점(2022년부터 연간 210억원, 2024년 하반기부터 연간 370억원 추가)도 긍정적으로 평가'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '2023년에도 계절성은 있겠지만, 북미 인건비/운송비의 증가율이 낮아지고 전년 일시 반영되었던 보증수리비가 예년 수준으로 회귀한다는 점에서 하반기의 전년 동기대비 이익 증가율은 높을 것'라고 밝혔다.
◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 45,000원(+18.4%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2023년 03월 30일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 18.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 17일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 03월 30일 최저 목표가인 38,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 45,000원을 제시하였다.
◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,200원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 45,000원은 23년 04월 13일 발표한 다올투자증권의 45,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 41,200원 대비 9.2% 높은 수준으로 에스엘의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,400원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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