[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 30일 한화솔루션(009830)에 대해 '가격도 중요하지만, 큰 그림에 주목'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
교보증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '글로벌 태양광 시장 내 중국업체들의 공급과잉에 따른 폴리실리콘, 태양광 셀/모듈 가격 하락에도 불구, 한화솔루션 미국 주택용 태양광 시장에서 중장기적 성장 마련. 한화솔루션의 미국 태양전지 모듈 총 캐파는 '22년 기준 1.7GW 수준. '24년까지 8.4GW 수준으로 캐파 확장 예정. 미국 태양광 신규설치 수요는 '23년 30GW, 수준으로 전망. 따라서, 웨이퍼 가격 하락에도 모듈 스프레드 급격하게 감소하지 않을 것으로 전망. 나아가, 발전사업 매각이익 본격적으로 발생, 향후 단순한 셀/모듈 제조 및 판매를 넘어 태양광을 통한 에너지 직접 생산 및 판매까지 태양광 Value Chain 내 사업 영역 확장할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '태양광 사업부문은 AMPC 효과 반영 및 발전사업 매각이익을 '23년 실적에 반영 함에 따라 영업이익 8,887억원(YoY +153.4%)으로 추정. 케미칼 사업부문은 주요제품의 공급과잉은 크지 않음에도 불구, '23년 하반기를 저점으로 수요 회복이 이루어질 것으로 예상됨에 따라 '23년 영업이익 1,241억원(YoY -78.9%)으로 추정. 첨단소재 사업부문은 EVA 수요 증가에 따라 '23년 영업이익 800억원(YoY +126.7%) 전망. '라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 61,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 61,000원을 제시했다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,947원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,947원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 55,000원 보다는 10.9% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,779원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
교보증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 '글로벌 태양광 시장 내 중국업체들의 공급과잉에 따른 폴리실리콘, 태양광 셀/모듈 가격 하락에도 불구, 한화솔루션 미국 주택용 태양광 시장에서 중장기적 성장 마련. 한화솔루션의 미국 태양전지 모듈 총 캐파는 '22년 기준 1.7GW 수준. '24년까지 8.4GW 수준으로 캐파 확장 예정. 미국 태양광 신규설치 수요는 '23년 30GW, 수준으로 전망. 따라서, 웨이퍼 가격 하락에도 모듈 스프레드 급격하게 감소하지 않을 것으로 전망. 나아가, 발전사업 매각이익 본격적으로 발생, 향후 단순한 셀/모듈 제조 및 판매를 넘어 태양광을 통한 에너지 직접 생산 및 판매까지 태양광 Value Chain 내 사업 영역 확장할 것으로 기대.'라고 분석했다.
또한 교보증권에서 '태양광 사업부문은 AMPC 효과 반영 및 발전사업 매각이익을 '23년 실적에 반영 함에 따라 영업이익 8,887억원(YoY +153.4%)으로 추정. 케미칼 사업부문은 주요제품의 공급과잉은 크지 않음에도 불구, '23년 하반기를 저점으로 수요 회복이 이루어질 것으로 예상됨에 따라 '23년 영업이익 1,241억원(YoY -78.9%)으로 추정. 첨단소재 사업부문은 EVA 수요 증가에 따라 '23년 영업이익 800억원(YoY +126.7%) 전망. '라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 61,000원(최근 1년 이내 신규발행)
교보증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 61,000원을 제시했다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,947원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,947원 대비 -10.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 55,000원 보다는 10.9% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,947원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,779원 대비 4.9% 상승하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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