[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 19일 RFHIC(218410)에 대해 '점진적 실적 개선 기대'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ RFHIC 리포트 주요내용
KB증권에서 RFHIC(218410)에 대해 '주요 고객사였던 화웨이가 2019년 미국 정부의 제재를 받음에 따라 실적에 직접적인 타격을 받은 바 있음. 이후에도 비중국 글로벌 이동통신사들의 통신장비 관련 소극적인 투자 기조로 전방 수요가 둔화됨에 따라 부진한 실적이 장기간 이어졌음. 하지만 점진적인 실적 개선 흐름이 3Q22부터 나타나고 있는데, 기존 방산 매출과 더불어 새롭게 최대 고객사로 떠오른 삼성전자 네트워크 사업부향 매출이 확대되고 있기 때문. 비록 수주 지연으로 인해 올해 반영될 것으로 추정되는 삼성전자향 매출액은 연초 기대치 대비 축소될 것으로 전망되지만, 2H23~1H24 기간 동안 미국 버라이즌/디시 네트워크, 일본 NTT Docomo/KDDI, 인디아 Reliance Jio 등 삼성전자를 거쳐 공급하는 통신장비향 매출이 본격적으로 확대될 것으로 예상됨에 따라 점진적이지만 확실한 실적 개선 흐름이 기대'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2분기 실적은 매출액 310억원(+31% YoY, +0.8% QoQ), 영업이익 16억원(흑자전환, +7.0% QoQ, 영업이익률 5.0%)으로 추정되어 컨센서스에 부합할 전망. 1분기와 유사한 수준의 실적이 예상되는데, 실적 개선 폭이 미미한 이유는 삼성전자향 등 주요 수주가 하반기에 집중되어 있기 때문. 2023년 연간 매출액은 1,369억원(+27% YoY), 영업이익은 170억원(+2,015% YoY, 영업이익률 12.4%)으로 추정되는데, 이 가운데 하반기 실적의 기여도가 각각 55%(매출액 기준), 82%(영업이익 기준)에 달할 전망. '라고 밝혔다.


◆ RFHIC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2023년 01월 27일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다.

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