[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 22일 LG이노텍(011070)에 대해 '다가오는 성수기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2023년 실적은 매출액 21.3조원(+8.7%YoY), 영업이익 1.2조원(-9.5%YoY)으로 추정. 2023년 실적이 상저하고의 계절성 흐름을 보일 것으로 예상되는 가운데 성수기를 목전에 두고 있음. 북미고객이 아이폰15 전 모델에 48M 카메라를 적용하고 최상위 모델에는 폴디드줌 카메라를 탑재할 것으로 파악. 동사는 경쟁사들의 소극적인 투자및 품질 이슈로 48M 카메라 모듈 핵심 공급자로서의 지위를 유지할 것. 그리고 SCM 내 단독으로 폴디드줌 모듈 공급을 앞두고 있어 ASP 상승 효과에 따른 수혜가 클것으로 전망. 또한 액추에이터 내재화(동사 M/S 70%↑)로 초기 고정비 증가가 부담되나 향후 원가 절감 효과로 수익성 향상에 기여할 것'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 실적은 매출액 3.7조원(-14.5%QoQ, +1.0%YoY), 영업이익 180억원 (-87.6%QoQ, -93.8%YoY)으로 직전 추정치(-380억)를 상회할 것으로 전망. 2Q23 영업이익이 시장 기대치를 상회할 것으로 예상되는 가운데 기대를 모았던 북미 고객의 MR 신제품 공개 효과는 이미 주가에 반영. 향후 주가 흐름의 향방은 아이폰15의 흥행여부에 달려있음. 올해 아이폰15는 USB-C타입 충전단자, 애플페이, 폴디드 줌, 일반 모델 48M 카메라 탑재 등 H/W 스펙 업그레이드뿐만 아니라 일상생활에서 편의를 제공할 수 있는 기능이 추가될 예정 . 동사의 주가 상승모멘텀이 여전히 유효할 것으로 판단하며 매수 의견을 유지'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 04월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 05일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 380,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 380,952원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 380,952원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 380,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 457,955원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2023년 실적은 매출액 21.3조원(+8.7%YoY), 영업이익 1.2조원(-9.5%YoY)으로 추정. 2023년 실적이 상저하고의 계절성 흐름을 보일 것으로 예상되는 가운데 성수기를 목전에 두고 있음. 북미고객이 아이폰15 전 모델에 48M 카메라를 적용하고 최상위 모델에는 폴디드줌 카메라를 탑재할 것으로 파악. 동사는 경쟁사들의 소극적인 투자및 품질 이슈로 48M 카메라 모듈 핵심 공급자로서의 지위를 유지할 것. 그리고 SCM 내 단독으로 폴디드줌 모듈 공급을 앞두고 있어 ASP 상승 효과에 따른 수혜가 클것으로 전망. 또한 액추에이터 내재화(동사 M/S 70%↑)로 초기 고정비 증가가 부담되나 향후 원가 절감 효과로 수익성 향상에 기여할 것'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 실적은 매출액 3.7조원(-14.5%QoQ, +1.0%YoY), 영업이익 180억원 (-87.6%QoQ, -93.8%YoY)으로 직전 추정치(-380억)를 상회할 것으로 전망. 2Q23 영업이익이 시장 기대치를 상회할 것으로 예상되는 가운데 기대를 모았던 북미 고객의 MR 신제품 공개 효과는 이미 주가에 반영. 향후 주가 흐름의 향방은 아이폰15의 흥행여부에 달려있음. 올해 아이폰15는 USB-C타입 충전단자, 애플페이, 폴디드 줌, 일반 모델 48M 카메라 탑재 등 H/W 스펙 업그레이드뿐만 아니라 일상생활에서 편의를 제공할 수 있는 기능이 추가될 예정 . 동사의 주가 상승모멘텀이 여전히 유효할 것으로 판단하며 매수 의견을 유지'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 04월 27일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 05일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 380,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 380,952원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 380,952원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 380,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 457,955원 대비 -16.8% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.