[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 28일 LG이노텍(011070)에 대해 '다가오는 성수기, 전장은 연간 흑자전환'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2023년 실적이 상저하고의 계절성 흐름을 보일 것으로 예상되는 가운데 성수기를 목전에 두고 있음. 북미고객이 아이폰15 전 모델에 48M 카메라를 적용하고 최상위 모델에는 폴디드줌 카메라를 탑재할 것으로 파악. 동사는 경쟁사들의 소극적인 투자 및 품질 이슈로 48M 카메라 모듈 핵심 공급자로서의 지위를 유지할 것. 그리고 SCM 내 단독으로 폴디드줌 모듈 공급을 앞두고 있어 ASP 상승 효과에 따른 수혜가 클 것으로 전망. 액추에이터 내재화로 초기 고정비 증가가 부담되나 향후 원가 절감 효과로 수익성 향상에 기여할 것'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 실적은 매출액 3.7조원(-14.5%QoQ, +1.0%YoY), 영업이익 180억원 (-87.6%QoQ, -93.8%YoY)으로 직전 추정치(-380억)를 상회할 것으로 전망. 추정치 변경의 배경은 환율상승 및 원가개선 효과로 광학솔루션의 적자가 기존 예상 대비 감소(OPM 추정치 기존 -2.6% → -1.1%)할 것으로 예상하기 때문. 2023년 실적은 매출액 21.3조원(+8.7%YoY), 영업이익 1.2조원(-9.5%YoY)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 06월 22일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 05일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 380,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 380,952원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 380,952원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 380,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 456,136원 대비 -16.5% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG이노텍 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 LG이노텍(011070)에 대해 '2023년 실적이 상저하고의 계절성 흐름을 보일 것으로 예상되는 가운데 성수기를 목전에 두고 있음. 북미고객이 아이폰15 전 모델에 48M 카메라를 적용하고 최상위 모델에는 폴디드줌 카메라를 탑재할 것으로 파악. 동사는 경쟁사들의 소극적인 투자 및 품질 이슈로 48M 카메라 모듈 핵심 공급자로서의 지위를 유지할 것. 그리고 SCM 내 단독으로 폴디드줌 모듈 공급을 앞두고 있어 ASP 상승 효과에 따른 수혜가 클 것으로 전망. 액추에이터 내재화로 초기 고정비 증가가 부담되나 향후 원가 절감 효과로 수익성 향상에 기여할 것'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '2Q23 실적은 매출액 3.7조원(-14.5%QoQ, +1.0%YoY), 영업이익 180억원 (-87.6%QoQ, -93.8%YoY)으로 직전 추정치(-380억)를 상회할 것으로 전망. 추정치 변경의 배경은 환율상승 및 원가개선 효과로 광학솔루션의 적자가 기존 예상 대비 감소(OPM 추정치 기존 -2.6% → -1.1%)할 것으로 예상하기 때문. 2023년 실적은 매출액 21.3조원(+8.7%YoY), 영업이익 1.2조원(-9.5%YoY)으로 추정'라고 밝혔다.
◆ LG이노텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 06월 22일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 05일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 380,000원을 제시하였다.
◆ LG이노텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 380,952원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 380,952원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 380,952원은 직전 6개월 평균 목표가였던 456,136원 대비 -16.5% 하락하였다. 이를 통해 LG이노텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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