[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 05일 영원무역(111770)에 대해 '2Q23E Preview: Lululemon 견조하다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
메리츠증권에서 영원무역(111770)에 대해 '의류 재군 특성을 감안(상위 브랜드 점유율 지속 상승, Nike 70% 육박, Hermes 30% 도달, The North Face 25% 돌파), 영원의 거래선 포트폴리오는 수주 안정성과 지속 가능성을 방증함. Lululemon은 참으로 견조함(1H20 코로나 제외, 매분기 매출 성장률 +20% 상회). 자체 개발한 기능성 제품에서 일반 평상복까지 저변 확장이 계속되고 있음. 2019년부터 남성복 품목 확대를 본격화, 영원에 관련 제품 수주가 집중되어 왔음. Lululemon향 매출 비중 상승과 경쟁사와의 실적 차별화를 설명함(2009년 납품 시작, 2019년까지 7%, 현재 12%). 최대 거래선 The North Face의 판매 호조가 지속되고 있기도 함'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '불편한 것은 사실임. 기저 부담(3Q23E 역신장 전환)에 2024년 방글라데시 총선(최저 임금 상승) 또한 예고되고 있음. 단, 전방 Re-stocking과 달러 강세가 주가 하방을 지지할 것. 이익 체력을 놓고 봐도(연간 영업이익 7천억원대, LG생활건강, F&F와 유사) 대형사(시가총액 3조 이상) 반열에 오를 이유로 충분함'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 80,000원(+14.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 05월 24일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 19일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 10일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,636원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,636원 대비 14.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 86,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,444원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 영원무역 리포트 주요내용
메리츠증권에서 영원무역(111770)에 대해 '의류 재군 특성을 감안(상위 브랜드 점유율 지속 상승, Nike 70% 육박, Hermes 30% 도달, The North Face 25% 돌파), 영원의 거래선 포트폴리오는 수주 안정성과 지속 가능성을 방증함. Lululemon은 참으로 견조함(1H20 코로나 제외, 매분기 매출 성장률 +20% 상회). 자체 개발한 기능성 제품에서 일반 평상복까지 저변 확장이 계속되고 있음. 2019년부터 남성복 품목 확대를 본격화, 영원에 관련 제품 수주가 집중되어 왔음. Lululemon향 매출 비중 상승과 경쟁사와의 실적 차별화를 설명함(2009년 납품 시작, 2019년까지 7%, 현재 12%). 최대 거래선 The North Face의 판매 호조가 지속되고 있기도 함'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '불편한 것은 사실임. 기저 부담(3Q23E 역신장 전환)에 2024년 방글라데시 총선(최저 임금 상승) 또한 예고되고 있음. 단, 전방 Re-stocking과 달러 강세가 주가 하방을 지지할 것. 이익 체력을 놓고 봐도(연간 영업이익 7천억원대, LG생활건강, F&F와 유사) 대형사(시가총액 3조 이상) 반열에 오를 이유로 충분함'라고 밝혔다.
◆ 영원무역 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 80,000원(+14.3%)
- 메리츠증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
메리츠증권 하누리 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 05월 24일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 19일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 01월 10일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.
◆ 영원무역 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 69,636원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 69,636원 대비 14.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 86,000원 보다는 -7.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 영원무역의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 69,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,444원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 영원무역의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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