[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 06일 HL만도(204320)에 대해 '쓰지만 삼켜야 하는 데킬라'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
키움증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2Q23 실적은 매출액 2.1조 원(+25.4% YoY, +5.4% QoQ), 영업이익 779억 원(+70.4% YoY, +10.9% QoQ)을 기록하며 시장 기대치에 부합할 전망. 최근 희망퇴직을 단행했으며, 이에 따른 일회성 비용이 약 100억 원 내외로 발생했을 것으로 추정. 하지만 인력 효율화 취지에서 발생한 비용인 만큼 주가 하락으로 이어질 성격의 비용은 아닌 것으로 판단하며, 해당 비용의 발생 가능성은 이미 1Q23 실적발표 당시 시장과 공유된 바 있음. 오히려 당사의 기존 예상 대비 실질적인 희망퇴직비용 규모는 축소될 것으로 판단하여 2Q23 실적 추정치를 상향'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2Q23 실적에 대한 눈높이를 높였으며, 고객사 비용 전가 확대에 기인한 하반기 실적 흐름은 상반기 대비 매력적일 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 65,000원(+14.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 04월 24일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 14.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 04일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,500원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,500원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 75,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,875원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HL만도 리포트 주요내용
키움증권에서 HL만도(204320)에 대해 '2Q23 실적은 매출액 2.1조 원(+25.4% YoY, +5.4% QoQ), 영업이익 779억 원(+70.4% YoY, +10.9% QoQ)을 기록하며 시장 기대치에 부합할 전망. 최근 희망퇴직을 단행했으며, 이에 따른 일회성 비용이 약 100억 원 내외로 발생했을 것으로 추정. 하지만 인력 효율화 취지에서 발생한 비용인 만큼 주가 하락으로 이어질 성격의 비용은 아닌 것으로 판단하며, 해당 비용의 발생 가능성은 이미 1Q23 실적발표 당시 시장과 공유된 바 있음. 오히려 당사의 기존 예상 대비 실질적인 희망퇴직비용 규모는 축소될 것으로 판단하여 2Q23 실적 추정치를 상향'라고 분석했다.
또한 키움증권에서 '2Q23 실적에 대한 눈높이를 높였으며, 고객사 비용 전가 확대에 기인한 하반기 실적 흐름은 상반기 대비 매력적일 것으로 판단'라고 밝혔다.
◆ HL만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 65,000원(+14.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 신윤철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2023년 04월 24일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 14.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 10월 28일 70,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 04일 최저 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 65,000원을 제시하였다.
◆ HL만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,500원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 63,500원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 75,000원 보다는 -13.3% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 HL만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,875원 대비 -9.1% 하락하였다. 이를 통해 HL만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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