[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 10일 한미약품(128940)에 대해 '2Q23Pre: 되살아난 R&D 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 380,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
유안타증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2Q23 연결 기준 매출액 3,506억원(+10.6%yoy), 영업이익 326억원(+3.4%yoy, OPM 9.3%)을 기록하며 컨센서스를 하회할 전망. 로수젯 등의 주요 품목들의 성장과 북경 한미가 계절적 비수 기임에도 불구하고 yoy 성장을 지속하면서 매출액은 컨센서스에 부합할 것으로 예상. R&D 비용 증가 영향으로 영업 이익 하회가 예상되나 매출 성장이 견조하게 이어지고 있고 연간 R&D 지출 비중은 기존과 유사할 것으로 예상. Efocipegtrutide(GLP1/GCG/GIP triple agonist)도 IDMC의 임상 계속 권고를 받았으며 L/O에 대한 기대도 여전히 유효. 또한 최근 비만 치료제에 대한 높은 수요와 공급 부족 상황에서 efpeglenatide(GLP1 agonist)의 활용 가능성도 존재'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 04월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 20일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 09월 26일 최저 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 380,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 389,684원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 389,684원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 340,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 389,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 356,316원 대비 9.4% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
유안타증권에서 한미약품(128940)에 대해 '2Q23 연결 기준 매출액 3,506억원(+10.6%yoy), 영업이익 326억원(+3.4%yoy, OPM 9.3%)을 기록하며 컨센서스를 하회할 전망. 로수젯 등의 주요 품목들의 성장과 북경 한미가 계절적 비수 기임에도 불구하고 yoy 성장을 지속하면서 매출액은 컨센서스에 부합할 것으로 예상. R&D 비용 증가 영향으로 영업 이익 하회가 예상되나 매출 성장이 견조하게 이어지고 있고 연간 R&D 지출 비중은 기존과 유사할 것으로 예상. Efocipegtrutide(GLP1/GCG/GIP triple agonist)도 IDMC의 임상 계속 권고를 받았으며 L/O에 대한 기대도 여전히 유효. 또한 최근 비만 치료제에 대한 높은 수요와 공급 부족 상황에서 efpeglenatide(GLP1 agonist)의 활용 가능성도 존재'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 380,000원 -> 380,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 380,000원은 2023년 04월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 380,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 07월 20일 380,000원을 제시한 이후 하락하여 22년 09월 26일 최저 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 380,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 389,684원, 유안타증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 380,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 389,684원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 340,000원 보다는 11.8% 높다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 389,684원은 직전 6개월 평균 목표가였던 356,316원 대비 9.4% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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