[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 24일 원익QnC(074600)에 대해 '2Q23 Preview: 힘들 때 웃을 수 있는 일류'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 34,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 원익QnC 리포트 주요내용
한국투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 '컨센서스를 하회하는 실적을 예상하지만, 매출은 전년대비 성장할 것. 증착/확산 소모품 교체주기 도래와 함께 하반기 실적 증가 예상. 안정성이 돋보이던 시기가 지나가고, 성장성도 보여줄 것. 고객사의 가동률 하락으로 인해 전반적인 반도체 소재/부품업체들의 2분기 실적은 전년대비 역성장이 불가피.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 매출액과 영업이익은 각각 2,033억원(+3.9% YoY, -9.4% QoQ), 269억원(OPM 13.2%)으로 컨센서스를 각각 3.5%, 11.1% 하회할 것. 쿼츠 매출액은 583억원(-24.1% YoY, -11.2% QoQ)으로 고객사의 가동률 하락으로 인해 쿼츠링 교체 수요가 길어진 것으로 추정. 2분기에도 쿠어스텍 매출액이 온기로 반영되며 모멘티브, 쿠어스텍 합산 매출액은 1,159억원으로(+38% YoY, -8.5% QoQ) 추정. 2H23 쿼츠 매출액은 1H23 대비 16.2% 증가할 것으로 추정하며 2H23 모멘티브/쿠어스텍 합산 매출액도 1H23 대비 5.7% 증가할 것.'라고 밝혔다.
◆ 원익QnC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 05월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다.
◆ 원익QnC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,714원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,714원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 30,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 원익QnC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,833원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 원익QnC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 원익QnC 리포트 주요내용
한국투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 '컨센서스를 하회하는 실적을 예상하지만, 매출은 전년대비 성장할 것. 증착/확산 소모품 교체주기 도래와 함께 하반기 실적 증가 예상. 안정성이 돋보이던 시기가 지나가고, 성장성도 보여줄 것. 고객사의 가동률 하락으로 인해 전반적인 반도체 소재/부품업체들의 2분기 실적은 전년대비 역성장이 불가피.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 매출액과 영업이익은 각각 2,033억원(+3.9% YoY, -9.4% QoQ), 269억원(OPM 13.2%)으로 컨센서스를 각각 3.5%, 11.1% 하회할 것. 쿼츠 매출액은 583억원(-24.1% YoY, -11.2% QoQ)으로 고객사의 가동률 하락으로 인해 쿼츠링 교체 수요가 길어진 것으로 추정. 2분기에도 쿠어스텍 매출액이 온기로 반영되며 모멘티브, 쿠어스텍 합산 매출액은 1,159억원으로(+38% YoY, -8.5% QoQ) 추정. 2H23 쿼츠 매출액은 1H23 대비 16.2% 증가할 것으로 추정하며 2H23 모멘티브/쿠어스텍 합산 매출액도 1H23 대비 5.7% 증가할 것.'라고 밝혔다.
◆ 원익QnC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 34,000원 -> 34,000원(0.0%)
한국투자증권 박성홍 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 34,000원은 2023년 05월 15일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 34,000원과 동일하다.
◆ 원익QnC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,714원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 34,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 35,714원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 다올투자증권의 30,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 원익QnC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,833원 대비 2.5% 상승하였다. 이를 통해 원익QnC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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