[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 LG유플러스(032640)에 대해 '역대 최고의 배당수익률, 싸게 살 때입니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 66.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
KB증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '2022년부터 배당성향 40% 이상의 배당 정책을 수립하였으며, 이에 따라 2023년 주당 배당금은 700원(중간배당 250원 + 연말배당 450원)으로 추정. 추정 배당금은 현 주가 대비 7.1%에 이름. 이는 역대 최고의 배당 수익률로 여타 통신사(SK텔레콤 7.8%, KT 7.5% 추정)와 비교해 봐도 낮지 않은 수준. 투자의견 Buy, 목표주가 16,500원을 유지. 통신업종 전반의 주가하락세에 LG유플러스의 주가도 영향을 받았으나, 투자포인트인 1) 역대급 배당수익률, 2) 하반기 매출액 증가 동인인 신규 사업에 대한 기대감 증가에 주목할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q23 실적은 영업이익 2,686억원으로 시장의 기대치(Fnguide 최근 3개월 기준 영업이익 컨센서스 2,743억원)와 KB증권의 직전 추정치(3,030억원)를 하회할 것으로 예상. 물가상승 및 전력요금 인상 등의 영향으로 영업비용이 상승하는 한편 신규 사업 확대에 따른 비용 증가가 영업이익에 영향을 미칠 것으로 전망되기 때문. 그러나 평촌2 IDC 등 신규 사업 확대에 소요된 비용 증가는 하반기 매출액 증가로 연결될 것이라는 점으로 접근할 필요가 있음'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,500원 -> 16,500원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2023년 05월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 16,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 02일 17,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,500원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,531원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,531원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 20,000원 보다는 -17.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
KB증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '2022년부터 배당성향 40% 이상의 배당 정책을 수립하였으며, 이에 따라 2023년 주당 배당금은 700원(중간배당 250원 + 연말배당 450원)으로 추정. 추정 배당금은 현 주가 대비 7.1%에 이름. 이는 역대 최고의 배당 수익률로 여타 통신사(SK텔레콤 7.8%, KT 7.5% 추정)와 비교해 봐도 낮지 않은 수준. 투자의견 Buy, 목표주가 16,500원을 유지. 통신업종 전반의 주가하락세에 LG유플러스의 주가도 영향을 받았으나, 투자포인트인 1) 역대급 배당수익률, 2) 하반기 매출액 증가 동인인 신규 사업에 대한 기대감 증가에 주목할 필요가 있음.'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '2Q23 실적은 영업이익 2,686억원으로 시장의 기대치(Fnguide 최근 3개월 기준 영업이익 컨센서스 2,743억원)와 KB증권의 직전 추정치(3,030억원)를 하회할 것으로 예상. 물가상승 및 전력요금 인상 등의 영향으로 영업비용이 상승하는 한편 신규 사업 확대에 따른 비용 증가가 영업이익에 영향을 미칠 것으로 전망되기 때문. 그러나 평촌2 IDC 등 신규 사업 확대에 소요된 비용 증가는 하반기 매출액 증가로 연결될 것이라는 점으로 접근할 필요가 있음'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,500원 -> 16,500원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2023년 05월 24일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 16,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 02일 17,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,500원을 제시하였다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,531원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,531원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 20,000원 보다는 -17.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,000원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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