[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 01일 이노션(214320)에 대해 '2Q23 Review: 광고 둔화라는 말이 어울리지 않는 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
KB증권에서 이노션(214320)에 대해 '2Q23 매출총이익 2,134억원 (+20.1% YoY), 영업이익 417억원 (60.5% YoY, OP/GP 19.5%)을 기록하면서 영업이익 컨센서스를 29.3% 상회. 2023년 매출총이익은 8,267억원 (+8.0% YoY), 영업이익은 1,449억원 (+5.2% YoY, OP/GP 7.2%)으로 추정. 23년 캡티브 효과에 따른 Organic 성장과 M&A를 통한 In-organic 성장으로 34.5%의 EPS 성장률을 기록할 것으로 예상. 목표주가의 2023E Implied P/E, P/B는 11.8배/1.22배에 불구함. 현 주가의 배당수익률은 5.7%로 예상되는데, 글로벌 Peer와 유사한 배당 성향 47.4%를 적용하여 DPS를 2,250원 (중간 배당 450원, 전년 대비 100원 증가)으로 추정'라고 분석했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 05월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,091원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 56,000원은 23년 05월 10일 발표한 NH투자증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 59,091원 대비 -5.2% 낮은 수준으로 이노션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,417원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
KB증권에서 이노션(214320)에 대해 '2Q23 매출총이익 2,134억원 (+20.1% YoY), 영업이익 417억원 (60.5% YoY, OP/GP 19.5%)을 기록하면서 영업이익 컨센서스를 29.3% 상회. 2023년 매출총이익은 8,267억원 (+8.0% YoY), 영업이익은 1,449억원 (+5.2% YoY, OP/GP 7.2%)으로 추정. 23년 캡티브 효과에 따른 Organic 성장과 M&A를 통한 In-organic 성장으로 34.5%의 EPS 성장률을 기록할 것으로 예상. 목표주가의 2023E Implied P/E, P/B는 11.8배/1.22배에 불구함. 현 주가의 배당수익률은 5.7%로 예상되는데, 글로벌 Peer와 유사한 배당 성향 47.4%를 적용하여 DPS를 2,250원 (중간 배당 450원, 전년 대비 100원 증가)으로 추정'라고 분석했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 56,000원 -> 56,000원(0.0%)
KB증권 최용현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2023년 05월 10일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 56,000원과 동일하다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,091원, KB증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 56,000원은 23년 05월 10일 발표한 NH투자증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 59,091원 대비 -5.2% 낮은 수준으로 이노션의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,417원 대비 -5.3% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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