[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 01일 이노션(214320)에 대해 '든든한 캡티브'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 58,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '2분기 연결 매출총이익 2,135억원(+20% y-y) 영업이익 417억원(+61% y-y)으로 어닝 서프라이즈. 캡티브의 안정적 성장에 비캡티브의 회복이 더해진 효과. 인력 관련 선제적 투자로 영업비용 상승했으나, 그만큼 광고 집행이 증가하며 비용 부담을 상쇄 중. 이를 고려하여 실적 추정치를 상향, 목표주가를 58,000원으로 상향 조정. 광고 경기 회복세 더디지만 관련 우려는 대부분 주가에 반영된 상황. 오히려 업황 회복 없이도, 인력 투자 효과(비캡티브 집행 확대)가 드러나고 있다는 점에 주목해야 함. 신사업 투자가 그만큼 효율적으로 진행되고 있다는 것. 배당 매력(배당수익률 4.8%(중간 1.1%+ 기말 3.7%)) 또한 유효'라고 분석했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 58,000원(+5.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 05월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 5.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 10일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,364원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,364원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 56,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,417원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 이노션 리포트 주요내용
NH투자증권에서 이노션(214320)에 대해 '2분기 연결 매출총이익 2,135억원(+20% y-y) 영업이익 417억원(+61% y-y)으로 어닝 서프라이즈. 캡티브의 안정적 성장에 비캡티브의 회복이 더해진 효과. 인력 관련 선제적 투자로 영업비용 상승했으나, 그만큼 광고 집행이 증가하며 비용 부담을 상쇄 중. 이를 고려하여 실적 추정치를 상향, 목표주가를 58,000원으로 상향 조정. 광고 경기 회복세 더디지만 관련 우려는 대부분 주가에 반영된 상황. 오히려 업황 회복 없이도, 인력 투자 효과(비캡티브 집행 확대)가 드러나고 있다는 점에 주목해야 함. 신사업 투자가 그만큼 효율적으로 진행되고 있다는 것. 배당 매력(배당수익률 4.8%(중간 1.1%+ 기말 3.7%)) 또한 유효'라고 분석했다.
◆ 이노션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 58,000원(+5.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이화정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 58,000원은 2023년 05월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 5.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 10일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 10일 최저 목표가인 55,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 58,000원을 제시하였다.
◆ 이노션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,364원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 58,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,364원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 56,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 이노션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 62,417원 대비 -4.9% 하락하였다. 이를 통해 이노션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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