[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 08일 KT(030200)에 대해 '새 시대 기대하며 어닝 서프라이즈'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 47,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ KT 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 '2분기 연결 매출 6.55조원(+3.7% YoY), 영업이익 5,761억원(+25.5% YoY)을 기록하며 예상치를 상회. 단말 판매 부진으로 별도 매출이 -0.7% YoY 기록했으나, 무선사업부와 B2B 모두 호실적 기록하며 서비스 수익이 예상을 상회. 무선과 초고속 인터넷은 고ARPU 가입자 확대로 성장세 지속됐고, Digico B2B에서는 국방광대역 통합망 장비 구축 등 수주 확대로 5천억원(+5% YoY) 넘는 실적을 기록할 수 있었음. 자회사 중에서 에스테이트와 BC카드도 견조했다. 인플레와 CEO 부재 상황에서도 비용 절감과 효율화를 통해 영업이익이 예상치를 10% 상회. 특히 공동망 구축 마무리 등으로 감가비가 YoY flat했음. CEO 최종후보로 김영섭 전 LG CNS 사장이 지명됐고, 8월 말 임시주총을 통해 이사회 승인을 받게 됨. 새 경영진 선임 후 주주환원책 확정과, 8/10 자사주 소각 등으로 주가 상승이 본격화될 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 07월 20일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,143원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,143원 대비 11.5% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 46,000원 보다도 2.2% 높다. 이는 미래에셋증권이 KT의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,714원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 KT(030200)에 대해 '2분기 연결 매출 6.55조원(+3.7% YoY), 영업이익 5,761억원(+25.5% YoY)을 기록하며 예상치를 상회. 단말 판매 부진으로 별도 매출이 -0.7% YoY 기록했으나, 무선사업부와 B2B 모두 호실적 기록하며 서비스 수익이 예상을 상회. 무선과 초고속 인터넷은 고ARPU 가입자 확대로 성장세 지속됐고, Digico B2B에서는 국방광대역 통합망 장비 구축 등 수주 확대로 5천억원(+5% YoY) 넘는 실적을 기록할 수 있었음. 자회사 중에서 에스테이트와 BC카드도 견조했다. 인플레와 CEO 부재 상황에서도 비용 절감과 효율화를 통해 영업이익이 예상치를 10% 상회. 특히 공동망 구축 마무리 등으로 감가비가 YoY flat했음. CEO 최종후보로 김영섭 전 LG CNS 사장이 지명됐고, 8월 말 임시주총을 통해 이사회 승인을 받게 됨. 새 경영진 선임 후 주주환원책 확정과, 8/10 자사주 소각 등으로 주가 상승이 본격화될 것으로 기대'라고 분석했다.
◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 47,000원 -> 47,000원(0.0%)
미래에셋증권 김수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 47,000원은 2023년 07월 20일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 47,000원과 동일하다.
◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 42,143원, 미래에셋증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 47,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 42,143원 대비 11.5% 높으며, 미래에셋증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 46,000원 보다도 2.2% 높다. 이는 미래에셋증권이 KT의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 42,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,714원 대비 -11.7% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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