[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 한국콜마(161890)에 대해 '본업 강세, 나아지는 자회사'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '2Q23 썬케어 제품 덕에 어닝 서프라이즈. 3Q23에도 한국, 중국 무석 중심으로 수주 강세. 생산캐파가 부족한 국내법인은 당분간 증설보다 외주 가공을 활용해 초과 가동률을 대처할 것으로 보여 수주 대응에 무리가 없을 것으로 예상. 하반기 실적 기대치 상향, 목표주가 상향. 썬케어 제품 쪽에서 경쟁력을 보이면서 수주량을 키워나가는 점이 긍정적.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 연결매출 5,997억원(+19% YoY), 영업이익 557억원(+66% YoY)으로 당사 추정치와 컨센서스 영업이익(403억원)을 큰 폭 상회. 국내 매출은 24% YoY 증가해 엔데믹 효과(화장품 수요 증가)를 이전 분기 대비 강한 성장을 보였음. 중국법인도 매출이 70% YoY 증가해 매출 기여를 높였음. 국내 썬케어 제품 매출이 48% YoY 증가해 전체 매출 성장을 상회했고, 바이어별로는 1위 고객사(방판) 매출이 기여를 높이고 있음.
'라고 밝혔다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 64,000원 -> 77,000원(+20.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 07월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 20.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 15일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,800원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 23년 08월 14일 발표한 삼성증권의 77,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,800원 대비 15.3% 높은 수준으로 한국콜마의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,385원 대비 22.8% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국콜마 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국콜마(161890)에 대해 '2Q23 썬케어 제품 덕에 어닝 서프라이즈. 3Q23에도 한국, 중국 무석 중심으로 수주 강세. 생산캐파가 부족한 국내법인은 당분간 증설보다 외주 가공을 활용해 초과 가동률을 대처할 것으로 보여 수주 대응에 무리가 없을 것으로 예상. 하반기 실적 기대치 상향, 목표주가 상향. 썬케어 제품 쪽에서 경쟁력을 보이면서 수주량을 키워나가는 점이 긍정적.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q23 연결매출 5,997억원(+19% YoY), 영업이익 557억원(+66% YoY)으로 당사 추정치와 컨센서스 영업이익(403억원)을 큰 폭 상회. 국내 매출은 24% YoY 증가해 엔데믹 효과(화장품 수요 증가)를 이전 분기 대비 강한 성장을 보였음. 중국법인도 매출이 70% YoY 증가해 매출 기여를 높였음. 국내 썬케어 제품 매출이 48% YoY 증가해 전체 매출 성장을 상회했고, 바이어별로는 1위 고객사(방판) 매출이 기여를 높이고 있음.
'라고 밝혔다.
◆ 한국콜마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 64,000원 -> 77,000원(+20.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
신한투자증권 박현진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2023년 07월 11일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 64,000원 대비 20.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 08월 16일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 05월 15일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 77,000원을 제시하였다.
◆ 한국콜마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,800원, 신한투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 77,000원은 23년 08월 14일 발표한 삼성증권의 77,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 66,800원 대비 15.3% 높은 수준으로 한국콜마의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,385원 대비 22.8% 상승하였다. 이를 통해 한국콜마의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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