[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 25일 농심(004370)에 대해 '질적 성장은 지속된다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 600,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 농심 리포트 주요내용
한화투자증권에서 농심(004370)에 대해 '기대치에 부합할 3분기. 022년 한국 라면 시장은 2.5조원(+12.7% YoY), 미국 라면 시장은21.7억 달러(+18.1% YoY)으로 한국, 미국 시장 모두 팬데믹 이전 대비 각각 13.6%, 53.1% 성장했음. 짧은 시간 내 가파른 시장 성장으로 2023년 하반기 이후 기저 부담은 지속될 수 밖에 없음. 국내 라면 시장은 출혈적인 가격 경쟁은 지양하고 제품 중심의 건전한 경쟁으로 시장 분위기가 반전되었음. 제품 포트폴리오가 다양한 농심에 가장 유리한 변화라 판단함. 미국 내 현지화를 넘어서 주요 Mainstream 입점 확대 및 브랜드 포트폴리오 확대로 시장 성장률을 상회하는 성장 추세가 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2023년 3분기 농심의 연결 기준 매출액은 8,876억원(+9.2% YoY, +6.0% QoQ), 영업이익은 509억원(+86.6% YoY, -1.8% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 480억원, 컨센서스 영업이익 477억원에 부합 혹은 소폭 상회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 05월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 570,833원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 23년 08월 14일 발표한 이베스트투자증권의 600,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 570,833원 대비 5.1% 높은 수준으로 농심의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 570,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 433,500원 대비 31.7% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 농심 리포트 주요내용
한화투자증권에서 농심(004370)에 대해 '기대치에 부합할 3분기. 022년 한국 라면 시장은 2.5조원(+12.7% YoY), 미국 라면 시장은21.7억 달러(+18.1% YoY)으로 한국, 미국 시장 모두 팬데믹 이전 대비 각각 13.6%, 53.1% 성장했음. 짧은 시간 내 가파른 시장 성장으로 2023년 하반기 이후 기저 부담은 지속될 수 밖에 없음. 국내 라면 시장은 출혈적인 가격 경쟁은 지양하고 제품 중심의 건전한 경쟁으로 시장 분위기가 반전되었음. 제품 포트폴리오가 다양한 농심에 가장 유리한 변화라 판단함. 미국 내 현지화를 넘어서 주요 Mainstream 입점 확대 및 브랜드 포트폴리오 확대로 시장 성장률을 상회하는 성장 추세가 지속될 전망.'라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 '2023년 3분기 농심의 연결 기준 매출액은 8,876억원(+9.2% YoY, +6.0% QoQ), 영업이익은 509억원(+86.6% YoY, -1.8% QoQ)으로 종전 추정 영업이익 480억원, 컨센서스 영업이익 477억원에 부합 혹은 소폭 상회할 전망.'라고 밝혔다.
◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 600,000원 -> 600,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 600,000원은 2023년 05월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 600,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 14일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 600,000원을 제시하였다.
◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 570,833원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 600,000원은 23년 08월 14일 발표한 이베스트투자증권의 600,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 570,833원 대비 5.1% 높은 수준으로 농심의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 570,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 433,500원 대비 31.7% 상승하였다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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