[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 04일 유한양행(000100)에 대해 '가보지 않은 길, 새로운 시대의 서막'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 97.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
유진투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '레이저티닙의 2024년 하반기 글로벌 상업화를 반영하여 목표주가 15만원으로 상향, 투자의견 BUY 유지. 글로벌 블록버스터 의약품으로 상업화에 성공할 국내 첫 신약 개발 사례, 유한양행 기업가치 Re-rating 국면 진입. J&J은 9월 28일 글로벌 임상 3상 MARIPOSA 연구에서 아미반타맵/레이저티닙 병용요법의 통계적 유의성, 임상적 유효성을 확보하였다고 발표, EGFR 변이 비소세포폐암 치료 요법에서 1 st Line Therapy 등재 가능성 높아짐. 레이저티닙은 국내 2023년 말, 해외 2024년 말 1 st Line Therapy로 처방이 시작될 전망. 2023년 말 국내에서 NSCLC 1 st Line Therapy로 처방 확대 시 Target 시장 약 2천억원 추정. 2024년 말 글로벌 출시 이후 예상되는 마일스톤 유입액 1천억원 상회, 글로벌 Target 약 8.5조원 추정'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2027년 출시 3년차 글로벌 예상 판매액 2.2조원(M/S 30%), 예상 판매 영업이익(유한양행 귀속분) 3,380억원. 2027년 예상 순이익 4,091억원 현가화(연할인율 10%) X Target P/E 35배(종전 30배)를 적용한 영업가치 10.76조원, 신약 파이프라인 추정 가치 0.43조원, 투자자산 추정 가치 0.19조원 합산, 목표 시가총액 11.4조원 제시'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 150,000원(+87.5%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 07월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 87.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,600원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 93,600원 대비 60.3% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 125,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 유진투자증권이 유한양행의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,579원 대비 22.2% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
유진투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '레이저티닙의 2024년 하반기 글로벌 상업화를 반영하여 목표주가 15만원으로 상향, 투자의견 BUY 유지. 글로벌 블록버스터 의약품으로 상업화에 성공할 국내 첫 신약 개발 사례, 유한양행 기업가치 Re-rating 국면 진입. J&J은 9월 28일 글로벌 임상 3상 MARIPOSA 연구에서 아미반타맵/레이저티닙 병용요법의 통계적 유의성, 임상적 유효성을 확보하였다고 발표, EGFR 변이 비소세포폐암 치료 요법에서 1 st Line Therapy 등재 가능성 높아짐. 레이저티닙은 국내 2023년 말, 해외 2024년 말 1 st Line Therapy로 처방이 시작될 전망. 2023년 말 국내에서 NSCLC 1 st Line Therapy로 처방 확대 시 Target 시장 약 2천억원 추정. 2024년 말 글로벌 출시 이후 예상되는 마일스톤 유입액 1천억원 상회, 글로벌 Target 약 8.5조원 추정'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2027년 출시 3년차 글로벌 예상 판매액 2.2조원(M/S 30%), 예상 판매 영업이익(유한양행 귀속분) 3,380억원. 2027년 예상 순이익 4,091억원 현가화(연할인율 10%) X Target P/E 35배(종전 30배)를 적용한 영업가치 10.76조원, 신약 파이프라인 추정 가치 0.43조원, 투자자산 추정 가치 0.19조원 합산, 목표 시가총액 11.4조원 제시'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 150,000원(+87.5%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 권해순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 07월 31일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 87.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 08일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,600원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 93,600원 대비 60.3% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 125,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 유진투자증권이 유한양행의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 76,579원 대비 22.2% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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