[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 27일 SK텔레콤(017670)에 대해 'SKT와 SKB를 타고 오를 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
KB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '3Q23 연결 영업이익은 4,965억원으로 KB증권의 직전 추정치 4,840억원 대비 개선된 수준을 예상. 시장의 영업이익 컨센서스를 상회하는 수준. 투자포인트인 1) 주주 환원 정책을 강화하고 있다는 점, 2) IDC, 클라우드 등의 B2B 사업이 시장 구조적 성장으로부터 수혜를 볼 것이라는 점은 여전히 투자포인트로 작용. 한편 3Q23 실적은 별도 SK텔레콤의 수익성이 개선되는 가운데, 자회사 SK브로드밴드의 IDC 사업을 중심으로 한 실적 성장이 기대. 여타 통신사들이 일회성 비용 등으로 시장의 기대치를 하회하는 가운데 차별적인 실적이 주목받을 것으로 보임'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 08월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,294원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,294원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 80,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
KB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '3Q23 연결 영업이익은 4,965억원으로 KB증권의 직전 추정치 4,840억원 대비 개선된 수준을 예상. 시장의 영업이익 컨센서스를 상회하는 수준. 투자포인트인 1) 주주 환원 정책을 강화하고 있다는 점, 2) IDC, 클라우드 등의 B2B 사업이 시장 구조적 성장으로부터 수혜를 볼 것이라는 점은 여전히 투자포인트로 작용. 한편 3Q23 실적은 별도 SK텔레콤의 수익성이 개선되는 가운데, 자회사 SK브로드밴드의 IDC 사업을 중심으로 한 실적 성장이 기대. 여타 통신사들이 일회성 비용 등으로 시장의 기대치를 하회하는 가운데 차별적인 실적이 주목받을 것으로 보임'라고 분석했다.
◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2023년 08월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 01일 75,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 70,000원을 제시하였다.
◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,294원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 68,294원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 80,000원 보다는 -12.5% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,412원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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