[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 02일 한미약품(128940)에 대해 '비만 '테마'를 '실적'으로 바꿀 첫 주자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한미약품(128940)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 40만원 유지. 목표주가는 영업가치 4.4조원 + 파이프라인 가치 1조원 - 4.4천억원을 고려해 산정. 기업가치에 반영되지 않은 것은 국내 비만 시장 efpeglenatide 가치. 국내 비만 시장 포텐셜은 큼. 노보의 1일 1회 -7% 수준의 체중 감량 효과를 보이는 삭센다는 22년 국내 매출 589억원, 1H23 매출 약 400억원(23년 800억 이상 추정)을 기록. 한편, 삭센다 미국 매출은 약 8,000억원 수준인데, 1주 1회 -15% 수준의 체중 감량 효과를 보이는 위고비의 올해 예상 매출은 5조원이 넘음. 체중 감량 효과를 높이고, 투약 편의성을 증가시킨 약품 등장으로 비만 시장이 6배 이상 성장한 것. 삭센다의 사례로 볼 때 국내 매출 1,000억원이 넘는 블록버스터 비만 치료제 등장 가능성은 상당히 높음. 최근 한미약품은 1주 1회 efpeglenatide 비만 3상을 시작. 체중감량 효과, 편의성, 가격 측면에서 삭센다 < efpeglenatide ≤ 위고비 가능성이 있음. 임상3상은 26년에 마무리될 것으로 예상되고 성공할 경우 빠르면 26년말에 출시될 가능성이 있음'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 06월 07일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 02일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 389,167원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 389,167원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 420,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 389,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 381,450원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 한미약품(128940)에 대해 '투자의견 매수, 목표주가 40만원 유지. 목표주가는 영업가치 4.4조원 + 파이프라인 가치 1조원 - 4.4천억원을 고려해 산정. 기업가치에 반영되지 않은 것은 국내 비만 시장 efpeglenatide 가치. 국내 비만 시장 포텐셜은 큼. 노보의 1일 1회 -7% 수준의 체중 감량 효과를 보이는 삭센다는 22년 국내 매출 589억원, 1H23 매출 약 400억원(23년 800억 이상 추정)을 기록. 한편, 삭센다 미국 매출은 약 8,000억원 수준인데, 1주 1회 -15% 수준의 체중 감량 효과를 보이는 위고비의 올해 예상 매출은 5조원이 넘음. 체중 감량 효과를 높이고, 투약 편의성을 증가시킨 약품 등장으로 비만 시장이 6배 이상 성장한 것. 삭센다의 사례로 볼 때 국내 매출 1,000억원이 넘는 블록버스터 비만 치료제 등장 가능성은 상당히 높음. 최근 한미약품은 1주 1회 efpeglenatide 비만 3상을 시작. 체중감량 효과, 편의성, 가격 측면에서 삭센다 < efpeglenatide ≤ 위고비 가능성이 있음. 임상3상은 26년에 마무리될 것으로 예상되고 성공할 경우 빠르면 26년말에 출시될 가능성이 있음'라고 분석했다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 400,000원 -> 400,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2023년 06월 07일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 400,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 02일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 389,167원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 389,167원 대비 2.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 420,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 389,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 381,450원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.