[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 06일 NAVER(035420)에 대해 '같은 듯 다른 길'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
메리츠증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3분기 영업이익은 타이트한 비용 집행으로 추정치 상회. 재무 구조 개선으로 순이익은 예상치 크게 상회. 4분기 추가 리밸런싱 예고. 투자자 핵심 지표는 과거 플랫폼 수익(광고)에서 AI를 이용한 수익화로 옮겨가는 중. 글로벌 사업자 B2B 부문에서 클라우드 통해 생성 AI 수익화. 동사는 웹툰/스노우/커머스/B2G 통해 추가 성과 기대 가능. 새로운 기회에 집중할 때.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3분기 네이버의 연결 매출 및 영업이익은 각각 2조 4,453억원(+18.9% YoY)과 3,802억원(+15.1% YoY)으로 영업이익 기준 시장 추정 및 당사 기대치를 상회. 매출은 추정과 유사했으나 비용 감소 효과가 이익 성장을 주도했음. 순이익은 차입금 상환 및 금융상품 평가 손익 영향으로 예상을 크게 상회. 동사는 4분기 비핵심 투자자산 매각 및 차입금 리밸런싱을 통해 재무 구조의 추가 개선을 예고.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 11월 02일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,273원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,273원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,762원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
메리츠증권에서 NAVER(035420)에 대해 '3분기 영업이익은 타이트한 비용 집행으로 추정치 상회. 재무 구조 개선으로 순이익은 예상치 크게 상회. 4분기 추가 리밸런싱 예고. 투자자 핵심 지표는 과거 플랫폼 수익(광고)에서 AI를 이용한 수익화로 옮겨가는 중. 글로벌 사업자 B2B 부문에서 클라우드 통해 생성 AI 수익화. 동사는 웹툰/스노우/커머스/B2G 통해 추가 성과 기대 가능. 새로운 기회에 집중할 때.
'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '3분기 네이버의 연결 매출 및 영업이익은 각각 2조 4,453억원(+18.9% YoY)과 3,802억원(+15.1% YoY)으로 영업이익 기준 시장 추정 및 당사 기대치를 상회. 매출은 추정과 유사했으나 비용 감소 효과가 이익 성장을 주도했음. 순이익은 차입금 상환 및 금융상품 평가 손익 영향으로 예상을 크게 상회. 동사는 4분기 비핵심 투자자산 매각 및 차입금 리밸런싱을 통해 재무 구조의 추가 개선을 예고.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2023년 11월 02일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 08일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,273원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,273원 대비 2.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 340,000원 보다는 -14.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 278,762원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.