[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 06일 SK가스(018670)에 대해 '3Q23: 매출액과 세전이익의 서프라이즈'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 '3분기 영업이익 577억원(-12.5% YoY)으로 시장 기대치 부합. `24년 감익에도 불구하고 신사업 기대감으로 주가 흐름은 견조할 것. 2024년 실적은 매출액 8.37조원(+14.6%), 영업이익 3,320억원(-17.8%)을 예상. 2023년 1분기 호실적 달성에 따른 기저효과가 반영되며 영업이익이 감소할 전망. 투자의견 매수, 목표주가 170,000원 유지. 국내 LPG 판매에서LPG 1톤 트럭 시장 확대에 따른 수송용 LPG 판매 증가와 울산 GPS에서 LNG-LPG 간 Optionality를 활용한 추가 수익 등이 반영되면 실제 이익은 현재의 추정치를 상회할 가능성이 높음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 1.72조원(-6.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익 577억원(-12.5%)으로 영업이익이 시장 기대치(매출액 1.4조원, 영업이익 586억원)에 부합. 매출액은 예상을 상회. LPG 국제가격 하락에 따른 판가 하락이 있었음에도 불구하고, 대리점 B2B 판매 확대, 해외에서 2분기부터 시작된 신규 Term 계약 물량 반영 등으로 판매량이 206.8만톤(+20.7%)을 기록한 데 따른 결과. 세전이익은 1,379억원(흑자전환)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 09월 20일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 175,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,143원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 23년 09월 18일 발표한 하이투자증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 185,143원 대비 -8.2% 낮은 수준으로 SK가스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,250원 대비 14.1% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 '3분기 영업이익 577억원(-12.5% YoY)으로 시장 기대치 부합. `24년 감익에도 불구하고 신사업 기대감으로 주가 흐름은 견조할 것. 2024년 실적은 매출액 8.37조원(+14.6%), 영업이익 3,320억원(-17.8%)을 예상. 2023년 1분기 호실적 달성에 따른 기저효과가 반영되며 영업이익이 감소할 전망. 투자의견 매수, 목표주가 170,000원 유지. 국내 LPG 판매에서LPG 1톤 트럭 시장 확대에 따른 수송용 LPG 판매 증가와 울산 GPS에서 LNG-LPG 간 Optionality를 활용한 추가 수익 등이 반영되면 실제 이익은 현재의 추정치를 상회할 가능성이 높음.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 1.72조원(-6.6% YoY, 이하 YoY), 영업이익 577억원(-12.5%)으로 영업이익이 시장 기대치(매출액 1.4조원, 영업이익 586억원)에 부합. 매출액은 예상을 상회. LPG 국제가격 하락에 따른 판가 하락이 있었음에도 불구하고, 대리점 B2B 판매 확대, 해외에서 2분기부터 시작된 신규 Term 계약 물량 반영 등으로 판매량이 206.8만톤(+20.7%)을 기록한 데 따른 결과. 세전이익은 1,379억원(흑자전환)을 기록.'라고 밝혔다.
◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2023년 09월 20일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 05월 04일 175,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 170,000원을 제시하였다.
◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 185,143원, 신한투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 170,000원은 23년 09월 18일 발표한 하이투자증권의 170,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 185,143원 대비 -8.2% 낮은 수준으로 SK가스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 185,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,250원 대비 14.1% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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