[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 08일 LG유플러스(032640)에 대해 'U+ 3.0 전략의 구체화 과정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
흥국증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '3분기 실적이 당초 예상치를 다소 하회하는 모습. 3분기 매출액은 3조 5,811억원(+2.3% YoY), 영업이익은 2,543억원(-10.8% YoY) 을 기록. 동사는 중장기적 비전으로 U+3.0 전략을 천명하며, 통신과 플랫폼 분야의 균형 있는 성장을 전략방향으로 제시한 바 있음. 디지털 기반의 초개인화 맞춤 요금제 너겟을 출시하여 요금제 설계는 물론 이후의 모든 과정을 디지털 플랫폼을 통해 이용 가능하도록 고객 경험을 확대시키고 있음. 또한 IPTV를 OTT시청에 최적화된 U+tv next 2.0으로 개편하고, 프리미엄 환승구독 서비스를 출시하였음. 현대/기아차에 U+모바일 TV를 제공하고, EV 충전 사업과 AI 강화 전략 역시 다양한 파트너와의 시너지 기회를 모색 중'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '전 사업부의 안정적 성과를 바탕으로 새로운 성장 모멘텀을 찾기 위해 다양한 전략들을 구체화하는 과정에 있는 것으로 평가. 기존 배당성향 40% 이상 정책 유지 시, 23년 DPS는 700원(22년 DPS 650원, 중간배당 250원포함) 전망되어 매력적인 수준'라고 밝혔다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2023년 08월 09일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,125원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 14,125원 대비 13.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 17,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,938원 대비 -11.4% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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