[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 08일 LG유플러스(032640)에 대해 '가입자는 신사업의 성장 기반'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '별도 매출은 3조 3,076억원으로 전년동기대비 +3.9%, 전분기대비 +4.6%를 기록했으며, 이 중 서비스수익은 2조 6,827억원으로 전년동기대비 +3.0%, 전분기대비 +0.3%로 견조. 그런데 영업비용이 전년동기대비와 전분기대비 각각 +5.1%, +6.2%로 매출 증가율을 상회하는 바람에 영업이익이 전년 동기대비 -8.1%, 전분기대비 -11.8%로 부진. 그렇다고 영업성과가 없었던 것은 아님. 무선통신가입자가 사물인터넷의 성과로 전분기대비 9.9% 늘어난 2,382만명을 기록했고, IPTV와 초고속인터넷도 전분기대비 0.7%, 1.4% 늘었음. 양적 성장을 질적 개선으로 연결하지 못한 결과가 아쉬웠음.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '이용자에게 요금의 선택권을 제시한 신개념 요금제는 LGU+가 지향하는 마케팅 전략과 일맥상통하며, 적극적인 의사결정은 미디어와 B2B, EV&AI 등신사업 전반에 경쟁력으로 작용할 수 있음. 목표주가를 실적 전망 조정으로 기존대비 7.7% 하향하지만 투자의견 매수를 유지.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,000원 -> 12,000원(-7.7%)
BNK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 08월 23일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,812원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,812원 대비 -13.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 11,500원 보다는 4.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,938원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LG유플러스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '별도 매출은 3조 3,076억원으로 전년동기대비 +3.9%, 전분기대비 +4.6%를 기록했으며, 이 중 서비스수익은 2조 6,827억원으로 전년동기대비 +3.0%, 전분기대비 +0.3%로 견조. 그런데 영업비용이 전년동기대비와 전분기대비 각각 +5.1%, +6.2%로 매출 증가율을 상회하는 바람에 영업이익이 전년 동기대비 -8.1%, 전분기대비 -11.8%로 부진. 그렇다고 영업성과가 없었던 것은 아님. 무선통신가입자가 사물인터넷의 성과로 전분기대비 9.9% 늘어난 2,382만명을 기록했고, IPTV와 초고속인터넷도 전분기대비 0.7%, 1.4% 늘었음. 양적 성장을 질적 개선으로 연결하지 못한 결과가 아쉬웠음.'라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 '이용자에게 요금의 선택권을 제시한 신개념 요금제는 LGU+가 지향하는 마케팅 전략과 일맥상통하며, 적극적인 의사결정은 미디어와 B2B, EV&AI 등신사업 전반에 경쟁력으로 작용할 수 있음. 목표주가를 실적 전망 조정으로 기존대비 7.7% 하향하지만 투자의견 매수를 유지.'라고 밝혔다.
◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 13,000원 -> 12,000원(-7.7%)
BNK투자증권 김장원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2023년 08월 23일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 13,000원 대비 -7.7% 감소한 가격이다.
◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 13,812원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 13,812원 대비 -13.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 11,500원 보다는 4.3% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 13,812원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,938원 대비 -13.3% 하락하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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