[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 한국항공우주(047810)에 대해 '아쉬운 실적, 기대는 결국 수주'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '3Q23 Re 폴란드 매출 반영에도 아쉬운 일회성. 기대는 결국 수주. 연초 말레이시아 FA-50 수주 이후 ‘23년 추가적인 완제기 수출 수주가 없었음. 빠르면 연내에도 수주가 가능. 더 나빠질게 없다, 목표주가 유지. ‘23년은 개발사업 확대와 이라크 기지재건, 연구개발비 확대, 기체부품의 느린 회복 등으로 이익이 기대치를 지속 하회. 그러나 한국항공우주는 국내 유일의 완제기 제작업체로 주가는 중장기 사업성을 반영.‘24년은 기체부품, 안정적인 국내물량, 대규모 해외 계약 등이 반영되어 실적과 수주 면에서 더 나빠질게 없어 보임.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 잠정실적은 매출액 1조 71억원(+65%, 이하 YoY), 영업이익 654억원(+114%), 영업이익률 6.5%(+%1.5p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액은 부합했으나 영업이익이 28% 하회하는 쇼크를 기록. 폴란드 FA-50이 매출 반영되었지만 일회성이 발목을 잡았음. [사업부문별 매출] 국내: 매출액 4,966억원(+21%), 완제기 3,114억원(3Q22 253억원), 기체부품 1,953억원(+15%)를 기록. 국내는 개발사업(KF-21, 상륙공격헬기, 소해헬기)이 확대되었고 KUH 4차, 백두체계 2차 등의 양산도 늘어났음.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 09월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,833원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,444원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '3Q23 Re 폴란드 매출 반영에도 아쉬운 일회성. 기대는 결국 수주. 연초 말레이시아 FA-50 수주 이후 ‘23년 추가적인 완제기 수출 수주가 없었음. 빠르면 연내에도 수주가 가능. 더 나빠질게 없다, 목표주가 유지. ‘23년은 개발사업 확대와 이라크 기지재건, 연구개발비 확대, 기체부품의 느린 회복 등으로 이익이 기대치를 지속 하회. 그러나 한국항공우주는 국내 유일의 완제기 제작업체로 주가는 중장기 사업성을 반영.‘24년은 기체부품, 안정적인 국내물량, 대규모 해외 계약 등이 반영되어 실적과 수주 면에서 더 나빠질게 없어 보임.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q23 잠정실적은 매출액 1조 71억원(+65%, 이하 YoY), 영업이익 654억원(+114%), 영업이익률 6.5%(+%1.5p)를 기록. 컨센서스 대비 매출액은 부합했으나 영업이익이 28% 하회하는 쇼크를 기록. 폴란드 FA-50이 매출 반영되었지만 일회성이 발목을 잡았음. [사업부문별 매출] 국내: 매출액 4,966억원(+21%), 완제기 3,114억원(3Q22 253억원), 기체부품 1,953억원(+15%)를 기록. 국내는 개발사업(KF-21, 상륙공격헬기, 소해헬기)이 확대되었고 KUH 4차, 백두체계 2차 등의 양산도 늘어났음.'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 이동헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2023년 09월 12일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 17일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,833원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,833원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,444원 대비 2.0% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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