[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 09일 엠씨넥스(097520)에 대해 '전장 사업의 실적 기여도 상승에 주목'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 39,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '3Q23 P 흑자 전환. 4023E 실적 순항 전망. 4Q23E 실적은 매출액 2,428억원(-2.0%YoY, +2.7%QoQ), 영업이익 95억원(+297%YoY, -8.7%QoQ), OPM 3.9%로 추정. 전장 사업의 실적 기여도 상승에 주목. 주가의 하방 경직성은 확인했다고 판단하며 전장 부문의 실적 기여도 증가(2024E 매출 비중 34%)에 힘입어 2024E 매출이 1조원 대를 회복할 것으로 예상되는 만큼 매수 의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23P 실적은 매출액 2,364억원(-15.1%YoY, +23.0%QoQ), 영업이익 104억원(+11,176%YoY, 흑전QoQ )으로 매출은 2Q23 대비 증가, 영업이익은 1분기만에 흑자전환. 실적 반등의 배경은 1) 국내 전략고객의 폴더블5 시리즈 및 갤럭시S23FE 모델 향 카메라 모듈 및 구동계 매출이 증가하고 수익성이 회복되었기 때문이다. 2) 전장 부문은 전방고객 향 직납 개시 및 대당 ASP 증가 효과로 매출이 증가하고 있으며, 환율에 연동한 판가 협의안 타결로 2H23부터 수익 구조가 개선되고 있는 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 09월 06일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다.
◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,571원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,571원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 엠씨넥스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 엠씨넥스(097520)에 대해 '3Q23 P 흑자 전환. 4023E 실적 순항 전망. 4Q23E 실적은 매출액 2,428억원(-2.0%YoY, +2.7%QoQ), 영업이익 95억원(+297%YoY, -8.7%QoQ), OPM 3.9%로 추정. 전장 사업의 실적 기여도 상승에 주목. 주가의 하방 경직성은 확인했다고 판단하며 전장 부문의 실적 기여도 증가(2024E 매출 비중 34%)에 힘입어 2024E 매출이 1조원 대를 회복할 것으로 예상되는 만큼 매수 의견을 유지.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23P 실적은 매출액 2,364억원(-15.1%YoY, +23.0%QoQ), 영업이익 104억원(+11,176%YoY, 흑전QoQ )으로 매출은 2Q23 대비 증가, 영업이익은 1분기만에 흑자전환. 실적 반등의 배경은 1) 국내 전략고객의 폴더블5 시리즈 및 갤럭시S23FE 모델 향 카메라 모듈 및 구동계 매출이 증가하고 수익성이 회복되었기 때문이다. 2) 전장 부문은 전방고객 향 직납 개시 및 대당 ASP 증가 효과로 매출이 증가하고 있으며, 환율에 연동한 판가 협의안 타결로 2H23부터 수익 구조가 개선되고 있는 것으로 파악.'라고 밝혔다.
◆ 엠씨넥스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 39,000원 -> 39,000원(0.0%)
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 39,000원은 2023년 09월 06일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 39,000원과 동일하다.
◆ 엠씨넥스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,571원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 39,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 38,571원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 엠씨넥스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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