[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 14일 비에이치(090460)에 대해 '저평가 받을수록 커지는 기회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '3Q23 실적 기대치 하회. 4Q23E 역대 분기 최대 매출액 기록 전망. 4Q23E 실적은 매출액 5,470억원(+8.8%YoY, +19.9%QoQ), 영업이익 49.2억원(+90.8%YoY, -3.1%QoQ)으로 추정. 투자의견 Buy, 목표주가 32,000원 하향. 2024E 북미 고객 향 삼성디스플레이의 M/S가 감소할 수 있으나, 아이패드의 OLED 패널 탑재에 따른 수혜가 반영되기 시작. 또한 무선충전 사업 부문이 비용단의 이슈 해소와 함께 실적에 본격 반영되기 시작할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 4,560억원(-3.6%YoY, +49.4%QoQ), 영업이익 50.8억원(-13.9%YoY, +423.4%QoQ)로 추정치를 하회(영업이익 -8%). 영업이익 부진의 배경은 북미와 국내 주요 고객 플래그십 모델 FPCB 출하량이 예상 대비 부진하며 매출액이 추정치 대비 감소(-14%)했기 때문. 북미 고객의 경우 디스플레이 공급처 다변화 및 신모델 출시 일정 지연에 따른 출하/매출인식 이월에 따른 매출이 감소(-14%YoY).'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 32,000원(-13.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 08월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 01일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,545원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,000원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비에이치 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 '3Q23 실적 기대치 하회. 4Q23E 역대 분기 최대 매출액 기록 전망. 4Q23E 실적은 매출액 5,470억원(+8.8%YoY, +19.9%QoQ), 영업이익 49.2억원(+90.8%YoY, -3.1%QoQ)으로 추정. 투자의견 Buy, 목표주가 32,000원 하향. 2024E 북미 고객 향 삼성디스플레이의 M/S가 감소할 수 있으나, 아이패드의 OLED 패널 탑재에 따른 수혜가 반영되기 시작. 또한 무선충전 사업 부문이 비용단의 이슈 해소와 함께 실적에 본격 반영되기 시작할 것으로 전망.'라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 '3Q23 실적은 매출액 4,560억원(-3.6%YoY, +49.4%QoQ), 영업이익 50.8억원(-13.9%YoY, +423.4%QoQ)로 추정치를 하회(영업이익 -8%). 영업이익 부진의 배경은 북미와 국내 주요 고객 플래그십 모델 FPCB 출하량이 예상 대비 부진하며 매출액이 추정치 대비 감소(-14%)했기 때문. 북미 고객의 경우 디스플레이 공급처 다변화 및 신모델 출시 일정 지연에 따른 출하/매출인식 이월에 따른 매출이 감소(-14%YoY).'라고 밝혔다.
◆ 비에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 37,000원 -> 32,000원(-13.5%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 하락
이베스트투자증권 김광수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2023년 08월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 18일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 08월 01일 최고 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 32,000원을 제시하였다.
◆ 비에이치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,545원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 32,545원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,000원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 비에이치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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