[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 24일 일진하이솔루스(271940)에 대해 '상용 시장 확대 준비 착착'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,600원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 일진하이솔루스 리포트 주요내용
SK증권에서 일진하이솔루스(271940)에 대해 '올해 3분기까지 상용 수소저장용기 관련 누적 매출액 249억원을 기록하면서 작년 연간 매출액 164억원을 이미 크게 웃돌고 있음. 상용 시장에서 보다 강점을 갖는 수소모 빌리티의 특성상 상용차량에 탑재되는 수소저장용기 수요는 더욱 가파르게 증가할 것으로 예상되며, 조심스럽지만 오는 2025년을 기점으로 승용과 상용 수소저장용기 매출 비중이 뒤바뀔 가능성도 있어 보임. 국내 유일 양산 및 상용화에 성공한 Type 4 수소저장용기 기술을 보유했다는 점은 당분간 강력한 진입 장벽 역할을 할 것.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존 55,000원에서 38,600원으로 하향 조정(-29.8%). 목표주가는 기존과 동일하게 미래현금흐름 할인법을 사용하였으나, 승용 수소연료전지차의 판매 부진 영향을 반영. 다행인 점은 수소연료전지차 관련 보조금이 크게 줄어들지는 않을 것으로 예상된다는 점. 오히려 보조금 지급 체계를 명확하게 하기 위한 움직임이 나타나고 있는 만큼 오히려 보조금 지급 대상은 더욱 확대될 가능성도 있음. 과도한 우려는 새로운 투자 기회가 될 수 있음.'라고 밝혔다.
◆ 일진하이솔루스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 38,600원(-29.8%)
SK증권 나승두 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,600원은 2023년 05월 23일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -29.8% 감소한 가격이다.
◆ 일진하이솔루스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,650원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 38,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,650원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 50,000원 보다는 -22.8% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 일진하이솔루스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,667원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 일진하이솔루스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 일진하이솔루스 리포트 주요내용
SK증권에서 일진하이솔루스(271940)에 대해 '올해 3분기까지 상용 수소저장용기 관련 누적 매출액 249억원을 기록하면서 작년 연간 매출액 164억원을 이미 크게 웃돌고 있음. 상용 시장에서 보다 강점을 갖는 수소모 빌리티의 특성상 상용차량에 탑재되는 수소저장용기 수요는 더욱 가파르게 증가할 것으로 예상되며, 조심스럽지만 오는 2025년을 기점으로 승용과 상용 수소저장용기 매출 비중이 뒤바뀔 가능성도 있어 보임. 국내 유일 양산 및 상용화에 성공한 Type 4 수소저장용기 기술을 보유했다는 점은 당분간 강력한 진입 장벽 역할을 할 것.'라고 분석했다.
또한 SK증권에서 '투자의견 매수를 유지하고, 목표주가는 기존 55,000원에서 38,600원으로 하향 조정(-29.8%). 목표주가는 기존과 동일하게 미래현금흐름 할인법을 사용하였으나, 승용 수소연료전지차의 판매 부진 영향을 반영. 다행인 점은 수소연료전지차 관련 보조금이 크게 줄어들지는 않을 것으로 예상된다는 점. 오히려 보조금 지급 체계를 명확하게 하기 위한 움직임이 나타나고 있는 만큼 오히려 보조금 지급 대상은 더욱 확대될 가능성도 있음. 과도한 우려는 새로운 투자 기회가 될 수 있음.'라고 밝혔다.
◆ 일진하이솔루스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 55,000원 -> 38,600원(-29.8%)
SK증권 나승두 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,600원은 2023년 05월 23일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 -29.8% 감소한 가격이다.
◆ 일진하이솔루스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,650원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 38,600원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,650원 대비 5.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 50,000원 보다는 -22.8% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 일진하이솔루스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,650원은 직전 6개월 평균 목표가였던 43,667원 대비 -16.1% 하락하였다. 이를 통해 일진하이솔루스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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