[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 27일 CJ대한통운(000120)에 대해 '택배는 여전히 기회의 시장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
한국투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 'CJ대한통운이 새로운 변곡점을 맞이했음. 이제는 쿠팡 리스크가 식상해지는 대신 네이버와 알리, 온라인전문몰 등 쿠팡 경쟁세력의 풀필먼트 수요 확대가 더 부각될 것. 로켓배송이 소비자들의 눈높이를 올려놓은 만큼 경쟁 이커머스 업체들은 빠른 배송 서비스 확대를 서두르고 있음. 네이버, 11번가와 같은 대형 오픈마켓은 물론 온라인전문몰 상위 10개 중 7곳이 익일도착 배송을 도입. 이들은 쿠팡과 다르게 물류 내재화 대신 전문 택배사업자와의 협력을 선호. 풀필먼트는 집화 비용을 아낄 수 있고 물류 기능이 강화된 고부가 서비스로 일반적인 택배보다 공급도 부족한 만큼 더 높은 수익성을 기대할 수 있음. 이러한 이커머스의 속도 전은 해외직구로 확산되고 있음. 알리바바가 해외사업을 확대하면서 올해 우리나라의 중국 해외직구액은 전년대비 두 배 이상 성장. 알리의 국내 배송은 CJ대한통운이 전담하고 있으며 3분기 물동량은 반년 만에 2.6배 급증. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '택배 사업에서 풀필먼트와 알리익스프레스의 비중은 3분기 6%로 아직 낮지만 성장성 높은 고객들을 선점했다는 점이 중요. 올해 합산 물동량은 전년대비 두배 성장할 전망이며, 2024년에도 50%가량 늘어 전체 택배 증가분의 절반 이상 기여할 것. 그동안은 가격 경쟁에 기반한 양적 성장 중심이었다면 이제는 서비스 차별화를 기본 전제로 우향화주들과의 협력 강화에 초점을 맞추고 있음.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 11월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,900원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,900원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 135,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,778원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
한국투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 'CJ대한통운이 새로운 변곡점을 맞이했음. 이제는 쿠팡 리스크가 식상해지는 대신 네이버와 알리, 온라인전문몰 등 쿠팡 경쟁세력의 풀필먼트 수요 확대가 더 부각될 것. 로켓배송이 소비자들의 눈높이를 올려놓은 만큼 경쟁 이커머스 업체들은 빠른 배송 서비스 확대를 서두르고 있음. 네이버, 11번가와 같은 대형 오픈마켓은 물론 온라인전문몰 상위 10개 중 7곳이 익일도착 배송을 도입. 이들은 쿠팡과 다르게 물류 내재화 대신 전문 택배사업자와의 협력을 선호. 풀필먼트는 집화 비용을 아낄 수 있고 물류 기능이 강화된 고부가 서비스로 일반적인 택배보다 공급도 부족한 만큼 더 높은 수익성을 기대할 수 있음. 이러한 이커머스의 속도 전은 해외직구로 확산되고 있음. 알리바바가 해외사업을 확대하면서 올해 우리나라의 중국 해외직구액은 전년대비 두 배 이상 성장. 알리의 국내 배송은 CJ대한통운이 전담하고 있으며 3분기 물동량은 반년 만에 2.6배 급증. '라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '택배 사업에서 풀필먼트와 알리익스프레스의 비중은 3분기 6%로 아직 낮지만 성장성 높은 고객들을 선점했다는 점이 중요. 올해 합산 물동량은 전년대비 두배 성장할 전망이며, 2024년에도 50%가량 늘어 전체 택배 증가분의 절반 이상 기여할 것. 그동안은 가격 경쟁에 기반한 양적 성장 중심이었다면 이제는 서비스 차별화를 기본 전제로 우향화주들과의 협력 강화에 초점을 맞추고 있음.'라고 밝혔다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 125,000원 -> 125,000원(0.0%)
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2023년 11월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 125,000원과 동일하다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,900원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,900원 대비 8.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 135,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 116,778원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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