[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 27일 동원시스템즈(014820)에 대해 '배터리 사업에 적극 투자 지속'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 동원시스템즈 리포트 주요내용
유진투자증권에서 동원시스템즈(014820)에 대해 '1) 원통형 배터리 캔 증설 완공: 705억원을 투자해 원통형 배터리 캔 공장 증설을 3분기에 완공한 상태. 2170 10개 라인 증설과 4680 5개라인 신설. 기존 고객 이외에 다른 셀 업체들과도 공급 논의 중. 업황 둔화와 증설로 올 해 관련 매출은 전년 145억원 대비 95억원으로 감소하나, 내년에는 150억원 수준으로 증가 예상. 2) 알루미늄 박, 파우치 셀 소재도 투자 진행: 그동안 기존 식품 라인에서 혼소 생산하던 배터리용 알루미늄 박도 전용 라인을 갖추기 위해 광폭 압연기 투자도 집행. 알루미늄 박 고객사는 국내 2개 셀 업체 확보. 매출은 지난 해 107억원에서 올해 220억원으로 증가 예상. 파우치 셀소재는 동사의 배터리 사업 중 기업 가치 상승에 가장 큰 영향을 줄 수있는 아이템. 일본 2개 업체들이 독과점하고 있을 정도로 진입장벽이 높은 상태. 최근 국내 셀 1개 업체와 샘플 테스트 시작'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '1) 올해 실적 부진은 식품용 알루미늄박 수출 규제 때문: 동사의 2023년매출액과 영업이익은 1.3조원, 863억원으로 전년대비 11%, 9% 감소 예상. 가장 큰 이유는 식품용 알루미늄박이 중국산 원재료 사용으로 인한 관세 부과와 수요부진으로 미국향 수출이 500억원 이상 감소 하기 때문. 2) 내년은 실적 개선 예상 : 식품용 알루미늄박 미국 수출 재개, 아셉틱 증설, 원통형 배터리 캔 증설 효과로 2024년에 영업이익은 올해 대비 13% 증가 예상. 다만, 배터리 관련주들의 밸류에이션 하락 반영해 목표주가는 7만원에서 5만원으로 하향.'라고 밝혔다.
◆ 동원시스템즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 50,000원(-28.6%)
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 05월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 동원시스템즈 리포트 주요내용
유진투자증권에서 동원시스템즈(014820)에 대해 '1) 원통형 배터리 캔 증설 완공: 705억원을 투자해 원통형 배터리 캔 공장 증설을 3분기에 완공한 상태. 2170 10개 라인 증설과 4680 5개라인 신설. 기존 고객 이외에 다른 셀 업체들과도 공급 논의 중. 업황 둔화와 증설로 올 해 관련 매출은 전년 145억원 대비 95억원으로 감소하나, 내년에는 150억원 수준으로 증가 예상. 2) 알루미늄 박, 파우치 셀 소재도 투자 진행: 그동안 기존 식품 라인에서 혼소 생산하던 배터리용 알루미늄 박도 전용 라인을 갖추기 위해 광폭 압연기 투자도 집행. 알루미늄 박 고객사는 국내 2개 셀 업체 확보. 매출은 지난 해 107억원에서 올해 220억원으로 증가 예상. 파우치 셀소재는 동사의 배터리 사업 중 기업 가치 상승에 가장 큰 영향을 줄 수있는 아이템. 일본 2개 업체들이 독과점하고 있을 정도로 진입장벽이 높은 상태. 최근 국내 셀 1개 업체와 샘플 테스트 시작'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '1) 올해 실적 부진은 식품용 알루미늄박 수출 규제 때문: 동사의 2023년매출액과 영업이익은 1.3조원, 863억원으로 전년대비 11%, 9% 감소 예상. 가장 큰 이유는 식품용 알루미늄박이 중국산 원재료 사용으로 인한 관세 부과와 수요부진으로 미국향 수출이 500억원 이상 감소 하기 때문. 2) 내년은 실적 개선 예상 : 식품용 알루미늄박 미국 수출 재개, 아셉틱 증설, 원통형 배터리 캔 증설 효과로 2024년에 영업이익은 올해 대비 13% 증가 예상. 다만, 배터리 관련주들의 밸류에이션 하락 반영해 목표주가는 7만원에서 5만원으로 하향.'라고 밝혔다.
◆ 동원시스템즈 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 50,000원(-28.6%)
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 05월 30일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -28.6% 감소한 가격이다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.